Risveglio da un incubo

Luffy riporta Usopp e Brook privi di sensi dalla ciurma prima di tornare al fianco di Loki, dicendo a Franky di non intervenire a meno che non venga chiamato, poiché Loki sta per combattere senza freni. Mentre Loki tenta di incenerire Gunko posseduta con un soffio di fulmini, Imu ricorda una nave gigantesca avvistata anni prima il cui capitano sovrastava la ciurma e che si avvolgeva in una fitta nebbia mentre razziava le navi del Governo, una figura ora collegata a Loki. Imu proietta una forma d'ombra fuori dal corpo di Gunko, lo stesso trucco usato un tempo su Saturn, e trafigge sia Luffy sia Loki con viticci oscuri per dare inizio ad A Kuwaru.

La tecnica che segue, Domi Reversi, dovrebbe prosciugare la loro durata di vita e rivoltarli l'uno contro l'altro in un delirio di odio, eppure fallisce semplicemente su entrambi. Si liberano con irritazione, e Loki incalza per avere risposte sull'osservazione riguardante Rocks. Prima che Imu possa spiegare perché i due si siano rivelati immuni, Luffy sferra una raffica che chiama Gomu Gomu no Dawn Gatling. Loki, nel frattempo, ritorna alla sua vera forma, brandisce Ragnir nella sua modalità martello e imprigiona sia Imu sia Gunko dentro un enorme blocco di ghiaccio tramite Niflheim. In tutta l'isola i giganti e Lilith combattono le fiamme che si propagano, mentre nel Villaggio Occidentale Zoro e i Pirati Guerrieri Giganti annullano la maggior parte delle trasformazioni demoniache, con Chopper che completa il resto con un metodo che nemmeno lui riesce a spiegare del tutto.

Luffy trascina Brook e Usopp privi di sensi lontano dalla battaglia, poi lui e Loki incalzano l'attacco. Protendendosi dal corpo di Gunko, Imu tenta Domi Reversi contro la coppia, ma nessuno dei due ne avverte l'effetto. Loki risponde congelando completamente sia Imu sia Gunko, dopodiché la figura ombrosa scivola fuori dal ghiaccio e dice ai Cinque Astri di Saggezza che intende lasciare Mary Geoise per un po'. Altrove, Nami, Jinbe e Lilith continuano a spegnere gli incendi, ogni gigante demonizzato torna alla normalità, e sia Biblo sia l'intera collezione della Biblioteca del Gufo risultano scomparsi. Fuori dal Villaggio Occidentale, Sommers smembrato sopravvive e ricompone la propria testa.

Robin e Saul raggiungono la Biblioteca del Gufo per non trovare resti bruciati, solo scaffali vuoti e Biblo scomparso, lasciando a Robin la speranza che abbia salvato i volumi prima dell'incendio. Sanji nota quanto rapidamente le sorti si siano capovolte una volta che la ciurma ha contrattaccato, e Franky osserva che questo scontro li ha opposti a tre individui piuttosto che a un'intera organizzazione, sebbene quei tre siano comunque riusciti a gettare un intero paese nel caos. Il capitolo appartiene all'Arco di Elbaph, con Eustass Kid raffigurato in copertina mentre fugge da un toro alla carica mirato al suo mantello.