
Con il titolo Operazione Utopia, gli agenti del sindacato scoprono che il membro della Flotta dei Sette è stato per tutto il tempo il loro capo nascosto mentre rivela il suo piano per impadronirsi del regno, mentre l'equipaggio riposa a Yuba e Luffy annuncia all'improvviso che non andrà oltre.
La notizia che Koza ha già lasciato Yuba non scuote Vivi né i suoi compagni nella determinazione a porre fine alla rivolta, anche se si concedono prima una sola notte di riposo. Ripensando all'addio di Toto alla città, Vivi gli porge un fazzoletto e giura che fermerà la ribellione, e l'equipaggio si corica mentre Toto e Luffy continuano a trivellare in cerca d'acqua. Al casinò Rain Dinners, i vertici del sindacato si riuniscono e attendono Mr. 0. Miss All Sunday si presenta per rivelare che il casinò è proprietà del membro della Flotta dei Sette, che lui stesso è il capo e che è stato tra loro per tutto il tempo. Una volta svanito lo shock, Crocodile delinea il suo tentativo di impadronirsi del regno e di forgiare un proprio paradiso, con inizio previsto all'alba seguente alle sette. Quando sorge il mattino, Toto consegna una preziosa botte di acqua d'oasi che ha contribuito a estrarre dal suolo e, proprio mentre l'equipaggio si prepara a ripartire, Luffy rifiuta all'improvviso di proseguire oltre.
Vivi apprende che Koza non è più a Yuba e Toto offre a Luffy un barile d'acqua per il viaggio. Gli agenti ufficiali si riuniscono dentro il Rain Dinners, la casa da gioco di Rainbase, dove finalmente comprendono che Crocodile è il Mr. 0 a lungo nascosto. Egli illustra l'Operazione Utopia, lasciando intendere che qualcosa legato a una schiacciante potenza militare giace sepolto da qualche parte nel regno, e assegna ai suoi agenti i rispettivi ruoli per la missione conclusiva del sindacato.
La copertina a colori, Flavor of Sand, inquadra l'equipaggio nel deserto: Luffy e Zoro in posa contro il tramonto, Nami che sfoggia una boccetta di profumo, Usopp che armeggia con il Clima-Tact mentre Vivi annota la giornata, e Sanji e Chopper che iniziano presto a preparare la cena. Parte dell'arco del regno desertico, il capitolo svela l'identità del membro della Flotta dei Sette davanti ai suoi stessi ranghi e si chiude con l'improvviso arresto di Luffy, preparando il prossimo scontro.
Il capitolo 165, Operazione Utopia, rivela che Crocodile è il misterioso Mr. 0 da tempo nascosto ai suoi stessi agenti al Rain Dinners, mentre a Yuba Luffy annuncia all'improvviso che non andrà oltre.
L'Operazione Utopia è il piano di Crocodile per impadronirsi di Arabasta e trasformarla nel suo paradiso personale, con inizio previsto per la mattina seguente alle sette in punto.
Al casinò Rain Dinners, Miss All Sunday rivela agli agenti ufficiali riuniti che il casinò appartiene al membro della Flotta dei Sette e che lui è stato tra loro per tutto il tempo come Mr. 0.
Toto regala a Luffy una preziosa botte di acqua dell'oasi che ha contribuito a estrarre dal terreno, come dono d'addio prima che la ciurma parta.
Proprio mentre la ciurma si prepara a lasciare Yuba, Luffy si rifiuta bruscamente di proseguire oltre e il capitolo si conclude su questo arresto senza ancora spiegarne le ragioni, preparando il prossimo scontro.
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