Scontro ad Alubarna

Cavalcando l'enorme granchio verso la capitale, l'equipaggio trascorre le ore di tensione ciascuno a modo suo. Usopp racconta un'altra frottola a un Chopper inorridito, mentre Zoro si allena tenendo in equilibrio Matsuge sulla lama di una spada. Sanji sbotta con Nami che tutti hanno bisogno di una distrazione dal pensiero del loro capitano contro un membro della Flotta dei Sette. Quando Sanji punzecchia Zoro dicendo che ha paura che Luffy possa aver perso, i due quasi vengono alle mani finché Nami non li stende entrambi. Vivi rassicura il gruppo che Luffy sta bene e Nami battezza il granchio Hasami, incitandolo verso Alubarna.

A Yuba, Toto finalmente trova un punto da cui sgorga acqua e si illumina di gioia, ignaro della tempesta che Crocodile ha scatenato contro di lui.

Crocodile gongola pensando che nulla andrà come vuole Luffy, dopo aver conficcato il suo uncino attraverso la borraccia e nel ragazzo. Eppure, mentre l'acqua che cola gocciola sul braccio del membro della Flotta dei Sette, Luffy, mezzo morto, lo afferra e glielo spezza, stordendo il nemico prima di essere scagliato in profondità nella sabbia che sprofonda. A Rainbase, Smoker manda Tashigi da sola ad Alubarna a perseguire la propria giustizia, poi si allontana. Attraverso il deserto i ribelli galoppano verso la capitale, Koza avverte il prigioniero Cobra di guardare il suo regno crollare. Mr. 4 e Miss Merry Christmas tengono il re insanguinato altrove mentre egli prega in silenzio il suo popolo di non autodistruggersi.

Il capitolo conferma la cattura di Cobra, la scoperta dell'acqua da parte di Toto e la sopravvivenza di Luffy nonostante sia sprofondato nella fossa, con la testa che riemerge mentre urla di avere fame. La copertina mostra Karoo che plana su un falco in alto sopra la Going Merry.