Terra degli Animali di Arabasta

Ricordando lo scherno di commiato di Crocodile, Luffy ricomincia ad affondare finché le mani fiorite di Ms. All Sunday non lo estraggono. Lei si chiede ad alta voce perché coloro che portano la lettera D continuino a lottare e, quando Luffy non ha risposta, lascia cadere la questione. L'arrivo improvviso di Pell attira la sua attenzione; ignorando la sua ostilità, gli suggerisce di prendersi cura di Luffy, si lascia sfuggire che Vivi è diretta ad Alubarna e poi parte a cavallo di un F-Wani. Luffy afferra subito Pell e si lamenta di morire di fame.

Tornati a Nanohana, viene alla luce che Igaram è sopravvissuto all'imboscata di Whisky Peak e ora deve correre per fermare la guerra civile. Con i ribelli che spingono verso la capitale e la tempesta di Crocodile che si abbatte su Yuba, Toto ruggisce la sua sfida al vento, insistendo che non riuscirà mai a spazzare via la sua città.

Usopp è costernato nello scoprire che Hasami non può attraversare il Sandora, poiché la sua specie di granchio annega in acqua. Chopper ricorda il debole del granchio per le donne danzanti, così Nami indossa un costume da ballerina per spronarlo, deliziando Sanji e Matsuge, sebbene anche il suo passo accelerato non basti. Costretti a proseguire a piedi, l'equipaggio viene quasi divorato da un pesce gatto del Sandora finché i Dugonghi Kung Fu, scambiandoli per sottoposti di Luffy, non intervengono e trainano il pesce stordito come una zattera di fortuna. Lasciato indietro Hasami, un nuovo passaggio li salva: le anatre a becco maculato, guidate da Karoo, piombano per trasportare il gruppo per la distanza rimanente.

Due indizi segnalano che Nico Robin non è davvero dalla parte di Crocodile: salva Luffy e rivela che Igaram è sopravvissuto. Il capitolo segna il debutto delle truppe di anatre e al cancello occidentale gli agenti della Baroque Works concordano che l'unica cosa che conta è eliminare Vivi. La sua copertina raffigura Nami e un trio di tanuki che cercano oro in un ruscello.