
Il capitolo 204 apre il terzo e ultimo scontro di Luffy con Crocodile, che si rende conto che il sangue sulle ferite del ragazzo gli permette di colpirlo senza acqua ed estrae un uncino avvelenato nascosto, mentre i Marine si uniscono alla caccia alla bomba dei Cappello di paglia.
Luffy scende nella camera in rovina, schivando pilastri crollanti per affrontare ancora una volta Crocodile. Il Warlord, sconcertato dal fatto che il ragazzo si rifiuti di restare a terra, chiede perché continui a combattere solo per farsi uccidere. Luffy risponde che Crocodile deve restituire il paese e, quando il pirata replica con scherno di non averlo ancora conquistato, Luffy ribatte che se fosse vero Vivi sarebbe molto più felice. Poi carica e sferra un pugno dritto in faccia a Crocodile, un colpo che dovrebbe essere impossibile ora che il ragazzo non ha più acqua.
Mentre Luffy lo prende di nuovo a calci e pugni, Crocodile afferra finalmente il trucco: il sangue spalmato sul corpo di Luffy funziona altrettanto bene dell'acqua, permettendo al pirata di gomma di toccare la sua forma di sabbia. Riconoscendo un avversario che non può più sottovalutare, Crocodile solleva il tappo dal suo uncino dorato per rivelare una lama avvelenata sottostante, e i due si preparano al loro decisivo terzo scontro tra le macerie che cadono. In superficie, Vivi conferma che la bomba si trova nella torre dell'orologio mentre Usopp scarabocchia un messaggio per gli altri e usa il suo assordante Usopp Noise per disperdere gli agenti della Baroque Works all'inseguimento.
Tra le rivelazioni principali vi sono la posizione della bomba nella torre dell'orologio, l'inizio del terzo scontro tra Luffy e Crocodile, l'uncino avvelenato nascosto sotto quello d'oro e la conferma che il sangue di Luffy sostituisce l'acqua. Tashigi e i Marine iniziano apertamente ad aiutare la ciurma, reindirizzando Zoro a nord verso la torre e impegnandosi a proteggere Vivi e Usopp. La copertina prosegue la Passeggiata sul fondale di Hatchan, dove la mappa dei takoyaki conduce Hatchan a una bestia mostruosa.
Luffy scopre che il sangue spalmato sul suo corpo funziona altrettanto bene dell'acqua, permettendo al suo corpo di gomma di infliggere colpi efficaci alla forma di sabbia di Crocodile. Crocodile si rende conto del trucco solo dopo essere stato ripetutamente preso a pugni e calci.
Crocodile rimuove il tappo dal suo uncino dorato per rivelare una lama avvelenata nascosta al di sotto, preparandosi a un terzo confronto più letale con Luffy.
Nel Capitolo 204 Nefertari Vivi conferma che la bomba è nascosta all'interno della torre dell'orologio di Alubarna, dando agli Straw Hats un obiettivo mentre il conto alla rovescia continua.
Usopp disperde gli agenti della Baroque Works che lo inseguono scatenando la sua assordante tecnica Usopp Noise dopo aver lasciato un biglietto per il resto della ciurma.
Nel Capitolo 204 Luffy dice a Crocodile che continua a combattere perché Crocodile deve restituire il paese alla sua gente, aggiungendo che Vivi sarebbe molto più felice se ciò fosse già accaduto.
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