Bellamy la Iena

Nel profondo dei boschi di Jaya, Luffy e Chopper corrono via da enormi mantidi che fanno a pezzi alberi e reti intorno a loro. Chopper avvista un South Bird ghignante appollaiato sopra e conclude che sta dirigendo gli insetti contro di loro. Dall'altra parte della foresta, lo stesso canto attira sciami verso il resto dell'equipaggio: Sanji scaccia a calci enormi coccinelle vicino a Nami, il gruppo respinge una lumaca che teme il sale, Zoro affronta coleotteri e Luffy quasi afferra api velenose prima che Chopper lo trascini indietro. I richiami beffardi dell'uccello continuano a evocare altre creature.

Alla base dell'Alleanza Saruyama, Bellamy si vanta di una statua dorata di South Bird mentre un Cricket insanguinato protesta per il furto. Sarquiss colpisce con un Falcon Slash che Masira assorbe e Shoujou replica con il suo Wail of Destruction prima che Bellamy scatti in avanti sulle sue gambe Bane Bane, scaraventando Shoujou attraverso l'edificio fino in acqua. Bellamy schernisce Cricket dicendo che la città d'oro era solo la fantasia di Noland, dicendogli che i sogni non si avverano mai. Cricket accende una sigaretta e ribatte che un codardo che non riesce nemmeno a combattere i propri sogni non ha alcun diritto di fare la morale a nessuno sulla pirateria, lasciando Bellamy sbalordito.

I Cappello di Paglia si riuniscono a mani vuote, nessuno essendo riuscito a catturare un South Bird. Quando un uccello scende in volo solo per deriderli, Robin fa spuntare mani su di esso e lo sbatte a terra. Tornati alla base, l'equipaggio trova Cricket, Masira e Shoujou malconci e la Going Merry distrutta. Cricket insiste che l'oro perduto non ha più importanza e giura che l'intera alleanza riparerà la nave e li lancerà verso il cielo prima dell'alba.

Zoro scopre il simbolo di Bellamy inciso su un albero, che Nami riconosce. Con circa tre ore rimaste fino all'alba, Luffy prende in prestito una spada, chiede a Robin se la via costiera raggiunge Mock Town e si precipita ad affrontare Bellamy, promettendo di tornare prima dell'alba.

Il capitolo conferma che Bellamy è l'utilizzatore del Bane Bane no Mi, il frutto del diavolo a base di molla dietro il suo attacco Spring Sniper. La pagina di copertina appartiene alla serie Animal Theatre, che raffigura Chopper con un enorme cappello da cowboy a cavallo di un toro sulla frontiera. L'episodio rientra nell'Arco di Jaya e prepara il terreno per la rivincita a senso unico di Luffy contro Bellamy.