Il giudizio del cielo

Attratto dal territorio proibito dove si dice viva Dio, Luffy chiarisce che ci arriverà in un modo o nell'altro, anche se l'equipaggio concorda di recuperare prima Nami. Pagaya, che lavora sulle barche a dial, si offre di sorvegliare il loro waver mentre cercano. Più lontano, Nami si è addentrata in un boschetto di alberi giganti quando un rumore le mette a dura prova i nervi. Si prepara ad andarsene, percepisce una presenza alle spalle e un uomo in preda al panico irrompe dagli alberi con un inseguitore e un enorme cane alle calcagna.

Il cane scatta, solo perché un cavaliere su un uccello si lanci in picchiata e lo scalci via, prima che un quarto uomo fermi a sua volta quel soccorritore. Da dietro Nami, l'uomo con il bazooka spara nel groviglio e provoca un'esplosione fragorosa. Mentre il fumo si dirada, il fuggitivo supplica Nami di prenderlo a bordo della sua barca offrendo qualsiasi cosa in cambio, ma un colpo simile a un fulmine lo abbatte a metà frase. Chiedendosi se dietro ci sia Enel, l'uomo con il bazooka decide di ritirarsi.

I quattro cacciatori, ora chiaramente alleati, discutono dell'accaduto e uno riferisce che la loro terra è stata appena violata da sette intrusi illegali provenienti dal mare blu. Ascoltando di nascosto, Nami capisce che gli intrusi sono i suoi compagni e teme che un destino analogo possa attenderli.

Ad Angel Beach, le forze dell'ordine di Skypiea, i Berretti Bianchi al comando del capitano McKinley, si presentano per indagare sulla violazione e trovano la Going Merry sul bagnasciuga. Luffy, impegnato sul waver accanto a Pagaya, li vede arrivare e si chiede chi possano essere. Il capitolo introduce i quattro sacerdoti di Dio e porta Nami fino al limite estremo dell'Upper Yard, il territorio proibito di Skypiea. La copertina a colori mostra gli Straw Hats impegnati nell'arrampicata su roccia e il capitolo si colloca all'interno della saga di Skypiea.