
La ciurma è divisa sull'isola infestata. Nami, Usopp e Chopper approdano alla deriva e fuggono da un mostro a tre teste, mentre i restanti Straw Hats sono tormentati a bordo della Sunny da qualcosa che non riescono a vedere. Una guida simile a un pipistrello conduce poi il trio smarrito verso la dimora di un chirurgo familiare.
Intrappolati tra un gigantesco paio di labbra, gli Straw Hats guardano il fantasma ritirarsi verso casa mentre Robin capisce che i meccanismi dell'isola hanno afferrato la Sunny, la destinazione verso cui Brook stava correndo. Solo Luffy è contento, smanioso di dare la caccia al fantasma, e Sanji e Robin gli porgono il suo prezioso pranzo da pirata. Franky coglie l'occasione per illustrare il Soldier Dock System e ciò che la loro nave può trasportare. Aprendo il secondo canale appare la Mini Merry II, un'imbarcazione per la spesa ricostruita per assomigliare alla vecchia Going Merry, e Nami, Usopp e Chopper salgono a bordo mentre Franky descrive le altre imbarcazioni del dock e il suo quarto alloggiamento ancora vuoto.
La piccola barca non fa più ritorno e l'urlo di Nami riecheggia dall'isola senza che gli altri possano seguirlo. Sulla Sunny l'ancora cade da sola e una presenza invisibile scivola attraverso il boccaporto, brancolando sul viso di Luffy e sulle lame di Zoro mentre ringhia come un animale. Scaraventa indietro Sanji quando tenta di fuggire, palpeggia e lecca Robin, poi spinge via la nave mentre si allontana. A terra, il trio della barca si schianta e si imbatte direttamente in un Cerberus, una creatura sormontata da due teste canine e una testa di volpe che manda Chopper su tutte le furie. Fuggono su per una scalinata in una foresta e, mentre si nascondono, incontrano Hildon, una cosa a forma di pipistrello che afferma di cercare la bestia. Offre un passaggio in carrozza verso la tenuta di un chirurgo, il cui nome Chopper riconosce immediatamente: Hogback.
Franky mostra ulteriori dettagli del design della Sunny e la ciurma si divide quando il gruppo di Nami svanisce su Thriller Bark. Come per il fantasma di Perona nei capitoli precedenti, Absalom debutta qui senza annuncio, il potere del Suke Suke no Mi lo rende invisibile mentre i suoi versi bestiali e l'ossessione per le donne suggeriscono la sua natura. Cerberus e Hildon segnano i primi zombie dell'isola senza essere etichettati come tali, il "21" stampato su Hildon lascia intendere qualcosa di più profondo. La Going Merry ritorna in spirito attraverso la Mini Merry II e Hogback viene nominato per la prima volta.
Nel Capitolo 444, la ciurma viene separata a Thriller Bark. Nami, Usopp e Chopper approdano alla deriva su una piccola barca e fuggono da un mostruoso Cerbero, mentre i Cappello di Paglia rimasti sulla Sunny sono tormentati da qualcosa che non riescono a vedere.
La Mini Merry II è una barca per gli acquisti costruita per assomigliare alla vecchia Going Merry, rivelata nel Capitolo 444 quando Franky apre il secondo canale del Soldier Dock System. Nami, Usopp e Chopper la usano per esplorare Thriller Bark.
Nel Capitolo 444, una presenza invisibile si intrufola a bordo della Sunny, palpeggiando il viso di Luffy e le lame di Zoro, scaraventando indietro Sanji e afferrando Robin prima di spingere via la nave. L'identità dell'aggressore non viene ancora rivelata in questo capitolo.
Dopo un atterraggio di fortuna nel Capitolo 444, Nami, Usopp e Chopper si imbattono direttamente in un Cerbero, una creatura con due teste canine e una testa di volpe che fa infuriare Chopper.
Hildon è una creatura a forma di pipistrello che il trio incontra nel Capitolo 444 mentre si nasconde dal Cerberus. Afferma di essere alla ricerca della bestia e offre loro un passaggio in carrozza verso la tenuta di un chirurgo di nome Hogback.
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