Kizaru contro quattro capitani

Franky, Usopp e Brook schivano un altro colpo del Pacifista, sbalorditi dal suo armamento. Quando li individua e spara su di loro, Luffy, Zoro e Sanji intervengono con un Mouton Jet Thirty-Six Pound Cannon combinato, scagliando la figura contro un edificio. Nami e Chopper restano a bocca aperta davanti alla forza dei compagni, ma Robin avverte che un Warlord non cadrà così facilmente. Zoro condivide il sospetto che questo Kuma sia un falso, il che significherebbe diverse copie forti quanto l'originale.

Al Grove 24, Urouge dice al suo Kuma che è cambiato e, nella sua forma gonfiata, lo colpisce con l'Inga Zarashi finché non lo schianta contro un muro. Hawkins si interroga sull'improvviso aumento di potere di Urouge quando un raggio di luce trafigge Urouge, sparato dal Pacifista. X Drake riconosce il laser come la firma di Kizaru. L'Ammiraglio interviene, invitando Drake a combattere, e le mani di Drake diventano artigli che afferrano il braccio del Pacifista. Apoo freme alla vista di uno Zoan Ancestrale mentre una sagoma di dinosauro morde la testa della macchina, facendo uscire sangue, prima che il laser del Pacifista trapassi la spalla della bestia.

Drake torna in forma umana, incuriosito dal fatto che il Pacifista abbia sanguinato rosso. Kizaru ricorda a Urouge la sua presenza e lo calcia a velocità della luce attraverso una fila di edifici. Hawkins si trasforma in una figura simile a uno spaventapasseri che chiama Devil-Conquering Phase e colpisce l'Ammiraglio, che svanisce, riappare davanti a lui e spara luce attraverso due dita nei suoi occhi, accecandolo, poiché l'attacco non lo ha trapassato, Kizaru deduce che Hawkins è un Paramecia.

Mentre Kizaru si prepara a finirlo, Apoo interviene con la musica, tamburellando sulla propria testa e sul petto e usando i denti come tastiera, annunciandosi come il Ruggito del Mare. Le onde sonore recidono il braccio di Kizaru, sorprendendo l'Ammiraglio, e un colpo finale fa esplodere Kizaru in fiamme.

La copertina mostra Jabra e Blueno sul punto di giocare a bowling in mezzo a un trambusto, e raffigura notevolmente Jabra senza baffi. Il capitolo rivela i frutti del diavolo di tutti e quattro i capitani coinvolti, la manipolazione della paglia di Hawkins, lo Zoan Ancestrale Allosaurus di X Drake, oltre alle abilità di Urouge e Apoo. Gli eventi vengono adattati nell'anime Episodio 402.