
Intitolato "Zoro, scomparso", questo capitolo contrappone Rayleigh all'ammiraglio Kizaru mentre i Cappello di Paglia dispersi lottano per fuggire da Sabaody. Si conclude con il vero Bartholomew Kuma che raggiunge Zoro e lo fa sparire alla vista.
Kizaru è colto di sorpresa dal fatto che un ex pirata di Roger si sia ritirato in tranquillità sull'Arcipelago Sabaody. Rayleigh devia con una battuta sullo strappare il suo manifesto da ricercato, ma l'ammiraglio chiarisce che il passato di un pirata non si cancella mai, avvertendo il vecchio di non mettersi di mezzo per non mettere in imbarazzo i Draghi Celesti con una cattura fallita. Mentre si scambiano parole, Luffy ordina a Usopp e Brook di trasportare lo Zoro ferito e di correre, dichiarando che la fuga è l'unico obiettivo dell'equipaggio.
Franky consuma l'ultima cola con un Coup de Vent mirato a un Pacifista, guadagnando tempo all'equipaggio per disperdersi. Quando Kizaru cerca di inseguirli nella sua forma di luce, Rayleigh gli blocca la strada con una lama e i due veterani incrociano l'acciaio contro una spada forgiata di pura luce. Lo scambio lascia l'ammiraglio sanguinante alla guancia, un risultato che lascia sbalorditi gli astanti.
Sentomaru manda PX-1 all'inseguimento del gruppo che trasporta Zoro. Brook gli si para davanti e assorbe un colpo laser diretto, dopo di che Sanji colpisce la macchina alle spalle, pur ammettendo che la sua gamba è quasi al limite. Sentomaru sopraffà personalmente Luffy, sorprendendo Chopper che un corpo di gomma possa essere ferito in questo modo, mentre il Pacifista abbatte Sanji. Disperato, Chopper ingoia una terza Rumble Ball in poco tempo, si gonfia nel suo Monster Point e perde il controllo, una trasformazione a cui Robin assiste per la prima volta. Lontano dal caos, il vero Bartholomew Kuma arriva accanto a Zoro, chiede allo spadaccino che non risponde dove desidera andare, poi lo tocca e lo fa svanire, lasciando Usopp a urlare per il suo compagno.
Questo capitolo conferma due snodi fondamentali: Rayleigh si dimostra capace di ferire un ammiraglio facendo sanguinare Kizaru, e il vero Kuma interviene per portare via Zoro. La ricaduta di Chopper nel Monster Point sottolinea il pericolo dell'abuso delle Rumble Ball. La copertina prosegue la storia secondaria del CP9, con gli ex agenti che finiscono i Pirati Candy.
Nel Capitolo 512, Silvers Rayleigh incrocia le spade con Kizaru, bloccando la sua lama di luce, e riesce a ferire l'Ammiraglio alla guancia facendolo sanguinare, sbalordendo gli astanti con la capacità di un ex pirata di ferire un Ammiraglio.
Alla fine del Capitolo 512, il vero Bartholomew Kuma arriva accanto a Zoro privo di sensi, gli chiede dove vuole andare, poi lo tocca e lo fa svanire, lasciando Usopp a urlare per il suo compagno.
Nel Capitolo 512, Chopper ingerisce una terza Rumble Ball in un breve lasso di tempo per continuare a combattere, il che lo costringe ad assumere la sua incontrollabile forma Monster Point e gli fa perdere il senno, sotto gli occhi di Robin per la prima volta.
Nel Capitolo 512, Sentomaru sopraffà personalmente Luffy in combattimento, sorprendendo Chopper per il fatto che il corpo di gomma di Luffy possa ancora essere ferito, mentre un Pacifista riesce anche ad abbattere Sanji.
Nel Capitolo 512, Kizaru dice a Rayleigh che il passato di un pirata non si cancella mai e avverte il primo ufficiale in pensione di rimanere in disparte affinché i Celestial Dragons non siano messi in imbarazzo da una cattura fallita.
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