Capitolo 612: Portati via dallo Squalo che Hanno Salvato

Un flashback torna a Mermaid Cove, dove Ishilly apre il barile di Caribou aspettandosi liquore costoso. Caribou si libera, la ringrazia e trasforma la parte inferiore del corpo in una palude usando il Numa Numa no Mi, facendo sprofondare e zittendo le tre sirene in una palude senza fondo da cui dice sia impossibile fuggire. Tornato in forma umana, realizza con gioia quanto potrebbero valere le sirene all'asta e dà merito agli Straw Hats, il cui ingresso illegale gli ha permesso di superare l'immigrazione per cacciare liberamente.

Trasportata verso il palazzo su Megalo mentre Neptune cavalca Hoe, la ciurma ascolta il re spiegare come il kraken catturato abbia quasi costato alla figlia il suo amato animale domestico. Luffy continua a chiamare Neptune nonno, esasperando Pappag, mentre Nami chiede perché l'isola brilli così in profondità sotto la superficie. Neptune attribuisce il merito al Sunlight Tree Eve, le cui radici portano la luce e l'aria della superficie fino al fondale marino.

Dentro il palazzo, due ministri rimproverano Neptune come un bambino per essersi allontanato da solo, e il re apprende che è successo di nuovo con sua figlia. Attratto da un delizioso profumo, Luffy si allontana dal gruppo e segue il suo naso fino a un'enorme porta di ferro costellata di spade conficcate e un'ascia, che scambia per la sala da pranzo. Si fa strada in una stanza buia, nota del cibo e si schianta contro ciò che crede sia corallo morbido, rimbalzandoci sopra come fosse budino.

Una luce si accende e Luffy rotola accanto a una gigantesca sirena smelt-whiting, la Principessa Sirena Shirahoshi, dopo essersi arrampicato sul suo corpo. Terrorizzata, lei insiste di non avere paura e di essere la figlia di Neptune, eppure scoppia in lacrime così enormi che Luffy deve schivare le gocce mentre protesta di non averle fatto nulla.

Il frutto Logia di Caribou viene identificato come il Numa Numa no Mi, e Megalo si rivela essere l'animale domestico di Shirahoshi. L'affermazione di Pappag di essere amico della principessa si rivela una bugia, e viene confermata la posizione di Zoro, Robin e Franky. Vengono introdotti i due ministri di Neptune e Shirahoshi, e la taglia di Luffy da 400.000.000 appare per la prima volta su un manifesto. Come nell'arco di Water 7, la ciurma viene ingiustamente incolpata per il caos sull'isola. Il capitolo appartiene all'arco di Fish-Man Island.