
Ogni Cappello di Paglia mostra i frutti di due anni di crescita, facendo a pezzi le squadre da combattimento specializzate di Hody con tecniche e veicoli del tutto nuovi. Lo scontro si conclude quando il kraken Surume si rivolta contro il carceriere che lo aveva reso schiavo e torna dalla parte di Luffy.
Quando Hody scaglia un Water Shot contro Shirahoshi in mezzo alle schiere nemiche in carica, Jinbe lo neutralizza con il suo e osserva che la padronanza del Karate degli uomini-pesce di Hody è dilettantesca rispetto alla sua. L'equipaggio smantella quindi le unità di Hody una squadra alla volta. Brook, suonando il violino, convince la squadra dei cannoni che è in corso un festival e li induce a lanciare fuochi d'artificio celebrativi verso il cielo, finendoli tutti con Quinte Tierce Fantasia. Contro la Squadra Guscio di Ferro, Zoro scatena Kokujo: O Tatsumaki, un tornado di lame vagante che continua a falciare i pirati a lungo dopo essersi formato.
Circondato dalla Squadra Aculei Corazzati da Riccio di Mare di Hody, Sanji ricorda di aver superato in corsa gli okama imparando a volare, poi si solleva con lo Sky Walk e fa a pezzi gli assalitori in volo con un rapido Diable Jambe. Robin fa spuntare dal suolo un imponente paio di arti per calpestare la folla, Franky irrompe a bordo del suo Kurosai FR-U IV per schiacciare la Squadra Veleno Mortale e Usopp lo segue, sparando dall'interno del nuovo Brachio Tank V. Hody ordina infine a Surume di ridurre l'equipaggio in poltiglia, ma il kraken, che Luffy saluta come amico, tradisce il padrone che un tempo lo aveva incatenato e polverizza invece i pirati che li circondano.
Arriva un'ondata di tecniche inedite: le illusioni ipnotiche di Brook, il Tatsu Maki di Zoro dalla durata più lunga, lo Sky Walk di Sanji simile al Geppo, le gigantesche gambe schiaccianti di Robin e la coppia di nuove macchine di Franky, il Brachio Tank V e il Kurosai FR-U IV, custoditi nella quarta e quinta camera del Soldier Dock. Si vocifera che la taglia di Jinbe sia salita oltre i 400 milioni di berry dopo aver lasciato la Flotta dei Sette. Si scopre che l'equipaggio nemico è suddiviso in divisioni di combattimento separate. Surume, trascinato dal Polo Nord e reso schiavo da Hody, si libera e si schiera con i Cappelli di Paglia.
Questa copertina segna la prima volta in cui un grande antagonista è protagonista della ricorrente serie Dalle Tolde del Mondo, mostrando Wapol dopo il salto temporale accanto al suo appena fondato Evil Black Drum Kingdom. Per la sua prima apparizione dopo i due anni di intervallo, Zoro si riallaccia la bandana. Viene confermato che Hody padroneggia il Karate degli uomini-pesce, eppure Jinbe lo liquida come un dilettante assoluto rispetto a sé.
Nel Capitolo 635, intitolato "So Scared I Ran Up to the Sky," gli Straw Hat Pirates mostrano i progressi di due anni travolgendo le squadre da combattimento specializzate di Hody Jones con nuove tecniche e veicoli, e il kraken Surume si rivolta contro Hody per combattere al fianco di Luffy.
Brook usa illusioni basate sul violino e la Quinte Tierce Fantasia, Zoro scatena il tornado di lame Kokujo: O Tatsumaki, Sanji vola con lo Sky Walk in un rapido Diable Jambe, Robin fa spuntare dal terreno gambe giganti e schiaccianti e Franky e Usopp presentano i nuovi veicoli Kurosai FR-U IV e Brachio Tank V.
Surume è stato catturato al Polo Nord e reso schiavo da Hody Jones, ma dopo che Luffy lo definisce un amico, il kraken si libera dal controllo del suo padrone e schiaccia invece i pirati che circondano i Cappello di paglia.
Quando Hody lancia un Water Shot contro Shirahoshi, Jinbe lo neutralizza con un suo attacco e osserva che la padronanza del Fish-Man Karate di Hody è dilettantesca rispetto alla sua abilità.
La cover story, From the Decks of the World Vol. 19, segna la prima apparizione di Wapol dopo il salto temporale, mostrato come sovrano del suo Regno di Evil Black Drum di recente fondazione.
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