
Hody dà la caccia a Luffy e Shirahoshi attraverso l'acqua mentre Noah continua a cadere. Un flashback sull'infanzia rivela come l'odio abbia plasmato la sua ciurma, Fukaboshi implora un nuovo inizio e Luffy risponde con un pugno infuocato caricato di Haki.
Il terrore pervade il regno mentre i residenti fuggono e l'arca che affonda si avvicina sempre di più. Oltre le mura della città, un Hody sghignazzante insegue il capitano e la principessa, con la sua mole ancora in crescita. L'inseguimento lo fa sprofondare nei ricordi. Molto tempo prima nel quartiere dei bassifondi, un predicatore di strada condannava l'umanità come una razza inferiore e il giovane Hody beveva ogni parola. Seguono altri ricordi: cittadini che onorano un uomo-pesce che ha bombardato un negozio di schiavi, la notizia di Arlong che affonda una ciurma umana e Hatchan che parla con affetto del suo amico di superficie Rayleigh, cosa che disgusta soltanto il giovane ascoltatore. Dopo la morte di Fisher Tiger, i futuri ufficiali indossarono maschere, marciarono dietro le torce e rasero al suolo la casa di un uomo che aveva donato sangue a un umano, soffocandolo davanti ai suoi stessi figli.
Diventato soldato, Hody derise il trono per aver ceduto. Uccise egli stesso Otohime e attribuì l'omicidio a un umano, poi brindò all'impresa con i suoi ufficiali e tirò fuori una fonte di forza rubata, ordinando a Zeo di produrla in massa. Il flashback si chiude. All'interno del serbatoio d'aria, gli artiglieri allineano il tiro e rilasciano una bolla che avvolge completamente Noah.
Fukaboshi riconosce la propria colpa, ammettendo che la corona ha isolato il quartiere, ha ignorato il suo rancore crescente e ha lasciato che il risentimento crescesse oltre ogni controllo. Proclama che è stata l'amarezza stessa del regno a uccidere Otohime e implora Luffy di cancellare il passato e riportare tutto a zero. Parlando attraverso un lumacofono baby, Luffy gli dice di stare a guardare e di affidare il resto agli amici, e le parole fermano molti cittadini in fuga. Promettendo di proteggere Shirahoshi, Luffy riveste il pugno di Busoshoku Haki e mentre Hody si avventa, gli sferra il colpo infuocato del Gear Second Gomu Gomu no Red Hawk, facendo esplodere fuoco dalla schiena del nemico.
Il capitolo approfondisce le origini dei Nuovi Pirati Uomo-Pesce, confermando che Zeo ha supervisionato la produzione in massa degli Energy Steroid. Una vignetta che mostra uomini-pesce incappucciati che danno fuoco alla casa di un vicino come punizione per aver aiutato un umano richiama immagini di gruppi d'odio reali dell'era della Guerra Civile Americana. La bolla protettiva avvolge finalmente l'arca in caduta. Luffy nomina anche per la prima volta una mossa del Gear Second senza la parola Jet. Una Shyarly più giovane e Daidalos, amico di Ikaros Much, appaiono tra i bambini e Pandaman si nasconde in una pagina.
Nel Capitolo 644, "To Zero", Hody Jones insegue Luffy e Shirahoshi sott'acqua mentre Noah continua a precipitare, un flashback rivela come l'odio abbia plasmato Hody e la sua ciurma, e Luffy colpisce Hody con il fiammeggiante Gomu Gomu no Red Hawk caricato con l'Haki.
Il flashback mostra un giovane Hody Jones che assimila il messaggio di un predicatore di strada secondo cui gli umani sono una razza inferiore e, dopo la morte di Fisher Tiger, Hody e i futuri ufficiali della sua ciurma indossano maschere e incendiano la casa di un uomo-pesce che aveva aiutato un umano.
Fukaboshi ammette che l'amarezza irrisolta del regno stesso nel quartiere dei bassifondi è ciò che alla fine ha portato all'omicidio di Otohime, e chiede a Luffy di cancellare il passato e ricominciare da capo.
Il Gomu Gomu no Red Hawk è il pugno infuocato in Gear Second che Luffy sferra contro Hody Jones nel Capitolo 644, rivestendo il pugno con l'Armament Haki e facendo esplodere fiamme attraverso la schiena dell'avversario.
Secondo il flashback del capitolo 644, è stato Hody Jones in persona a uccidere Otohime e a far ricadere la colpa su un umano per l'omicidio, per poi celebrare l'atto insieme ai suoi ufficiali.
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