Avventura nella terra dell'amore, della passione e dei giocattoli

Incastrata tra speroni rocciosi, la Sunny completa l'attracco mentre Luffy annuncia rumorosamente l'equipaggio. Tenta di nuovo di arrampicarsi su Momonosuke e volare come avevano fatto una volta, ma il ragazzo insiste di non avere tale capacità e ricorda solo vagamente una mano ombrosa e una voce che voleva il suo nome. Il loro battibecco sul coraggio di un samurai attira un rimprovero da Kin'emon, che poi si offre di vestire il gruppo con abiti locali per la visita.

Per le emergenze, Law consegna a Nami una Vivre Card diretta a Zou, poi dispiega una mappa di Dressrosa abbozzata da un compagno. Il gruppo si divide in tre squadre per i rispettivi compiti. Vagando per le strade, la squadra di Luffy ammira le celebri aiuole fiorite, le donne che danzano senza sosta e gli inquietanti giocattoli che si muovono e parlano accanto ai cittadini. Giunge loro voce che qui una donna accoltellerà qualsiasi uomo che la tradisca. Raggiunto il porto di Acacia, sorprendono una banda che fornisce a un cliente cieco falsi risultati alla roulette per spillargli denaro, e nel momento in cui Luffy denuncia la menzogna, lo sconosciuto inchioda i criminali con un peso invisibile e lascia che un pavimento crollato li inghiotta nell'oscurità.

Per precauzione, Law affida a Nami una Vivre Card che punta verso Zou. Una paura sepolta riaffiora in Momonosuke, che si rivela terrorizzato dalle altezze dopo aver ricordato la figura che pretendeva il suo nome. L'equipaggio si organizza in tre incarichi: una squadra composta da Law, Usopp e Robin attraverserà l'isola e un lungo ponte a nord per consegnare Caesar a Green Bit; una seconda formata da Nami, Chopper, Brook e Momonosuke resterà a guardia della Sunny; e l'ultima, composta da Luffy insieme a Zoro, Sanji, Kin'emon e Franky, distruggerà la fabbrica di SMILE e recupererà Kanjuro. Viene rivelato che i giocattoli viventi e una leggenda sulle fate vecchia di secoli fanno parte di Dressrosa, e il giocatore cieco di Acacia mostra quello che sembra un controllo sulla gravità, scaraventando i truffatori attraverso il pavimento.

In copertina, il serial di Caribou lo segue all'interno di un edificio dove si fabbricano armi. Kin'emon veste gli uomini con abiti scuri e barbe finte, scherzando sul fatto che le donne dell'isola non indossino nulla, un commento che entusiasma Sanji e fa arrabbiare Nami. Pandaman si nasconde nella vignetta che segna i primi passi del gruppo ad Acacia. Il giocatore cieco riflette sul fatto che non vedere lo risparmia dalla bruttezza del mondo.