SMILE

Anni prima a Hakumai, Yasuie sorprese un gruppo di giovani servitori di Oden mentre rubavano denaro per il loro signore. Quella banda di ladri comprendeva Kin'emon e Kanjuro, Raizo insieme a Inuarashi e Nekomamushi, oltre a Shutenmaru, Kawamatsu e Denjiro. Invece di condannarli a morte, Yasuie diede loro la somma rubata più una seconda borsa, dicendo loro di spenderla in libri e di diventare i migliori spadaccini di Wano, poiché un futuro shogun come Oden avrebbe avuto bisogno dei migliori protettori.

Nel presente quegli stessi uomini singhiozzano mentre Yasuie muore nelle trasmissioni dei Tanishi. I cittadini della Capitale cercano di cacciare la folla schiamazzante di Ebisu, perplessi per lo scoppio di risa. Hiyori spiega a Zoro come gli SMILE, per mano di Orochi, abbiano prosciugato il dolore della gente, mentre Orochi, che si avvicina, assapora lo spettacolo come un paradiso. Nelle miniere Hyougoro conferma che quella stessa risata è un effetto collaterale degli SMILE che ha visto tra i prigionieri, e a Onigashima Kaidou sogghigna davanti alla ferocia.

Shinobu racconta le origini dei frutti: Kaidou e Orochi scambiarono armi con Caesar Clown e Doflamingo in cambio di SMILE, con l'intento di forgiare la ciurma più forte al mondo. Eppure solo un decimo di coloro che ne mangiarono uno ottenne un potere, mentre tutti gli altri persero sia la capacità di nuotare sia ogni sentimento tranne la felicità. All'interno dei Beasts Pirates i Waiters non ne hanno mangiato nessuno, i Gifters hanno ottenuto abilità e i ben più numerosi Pleasures hanno ricevuto solo gli effetti negativi. Poiché i frutti difettosi, anche se morsicati solo in parte, conservavano quegli effetti, Orochi li mescolò agli scarti inviati alle città degli avanzi afflitte dal dolore, privando quegli abitanti sia della rabbia sia della tristezza.

Mentre Hiyori riferisce lo stesso a Zoro e Brook, Toko si arrampica sul patibolo per curare suo padre con l'olio di rospo. Notandola, Orochi spara alla sua testa, incolpandola per la morte di Komurasaki, ma Zoro e Sanji irrompono insieme e deviano i proiettili, ritrovandosi schiena contro schiena dopo settimane di separazione.

Un flashback mostra la devozione dei giovani Nine Red Scabbards per Oden, ed emerge che anche Izou di Whitebeard era legato al gruppo. Gli SMILE hanno successo solo una volta su dieci, tolgono la capacità di nuotare come i normali Devil Fruit e mantengono i loro effetti anche dopo un solo morso. Pandaman appare tra i Gifters e vengono illustrati i livelli di Waiter, Gifter e Pleasure. Orochi nascose i frutti morsicati all'interno del cibo scartato dai ricchi, che raggiunse città come Ebisu, e i due cuochi e spadaccini si incrociano di nuovo, nella loro prima riunione dai tempi di Dressrosa. La copertina raffigura una richiesta per Robin che lavora a maglia usando seta di tarantola. Parte del Wano Country Arc.