Vedendo Rei sottoporsi a interminabili meditazioni notturne, Yuichiro si convince che lei si sia innamorata di qualcun altro. Scambiando Haruka per un rivale in amore, ingaggia una rissa destinata a fallire sotto la pioggia e decide di andarsene vagabondando, mentre un tram infuso di un daimon attende che un cuore puro salga a bordo.
Yuichiro diventa ansioso mentre Rei trascorre notte dopo notte a meditare senza riposo. Quando le porta del cibo, lei lo allontana con un gesto per mantenere la concentrazione, così lui le lascia un sottile nastro per tenerle i capelli lontani dalle fiamme. Il giorno dopo Usagi lo stuzzica fino a fargli credere che la sua preoccupazione sia in realtà mal d'amore e che i sentimenti di Rei siano ricambiati verso di lui, un'affermazione che rimpiange subito di aver pronunciato ad alta voce.
Kaolinite, in viaggio su un tram, pianta al suo interno un uovo di daimon e attende un passeggero dal cuore puro. Quando Haruka offre alla stanca Rei un passaggio a casa sulla sua moto, Yuichiro scambia l'alta sconosciuta per un uomo e se ne va furioso per la gelosia, dopo aver anche intravisto Haruka e Michiru condividere un momento tenero.
Convinto di essere stato battuto da un rivale fedifrago, Yuichiro sfida Haruka a una rissa e finisce a faccia in giù nel fango a ogni affondo fallito. Alla fine si arrende, augura felicità a Rei prima di annunciare a suo nonno che partirà per un viaggio alla ricerca di sé. Usagi alla fine convince Rei che i suoi sentimenti sono sinceri e lei lo rincorre fino alla fermata del tram proprio mentre si prepara a salire.
Il tram si trasforma nel daimon Toden e Rei diventa Sailor Mars solo per essere legata dalle sue corde. Le altre Guerriere arrivano, Venus libera Mars con Love Me Chain e Mercury recupera il cuore puro di Yuichiro, che si rivela non essere un talismano. Dopo che un canto di esorcismo ferma il mostro, Mars colpisce con Burning Mandala e Sailor Moon lo finisce usando Moon Spiral Heart Attack, mentre Uranus e Neptune osservano che le Guerriere Interne se la cavano bene.
Il decimo episodio della terza stagione ha debuttato in Giappone il 18 giugno 1994 ed è arrivato in Nord America come "Mixed Emotions" il 23 giugno 2000. Megumi Sugihara lo ha sceneggiato e Harume Kosaka lo ha diretto. Una volta che Yuichiro si risveglia alla stazione, Rei lega il nastro che le aveva regalato attorno a una delle sue ferite, scherza dicendo che un fiocco più grande le starebbe meglio e rivela che Haruka è in realtà una donna, risparmiandogli ulteriore gelosia. Tornano a casa insieme, con Yuichiro ferito appoggiato alla sua spalla.
La musica che suona mentre Yuichiro lascia il Santuario Hikawa, "Azusa No. 2", appare solo in questo episodio in tutto l'anime. Tra le curiosità si nota anche il suo passaggio ai sandali geta nel suo abbigliamento casual e un errore di continuità in cui le ragazze cambiano dagli abiti di casa alle uniformi scolastiche tra una scena e l'altra.
Yuichiro si convince che Rei si sia innamorata di qualcun altro dopo aver scambiato Haruka Tenoh per un rivale maschio, arrivando a sfidare Haruka e a progettare di lasciare l'Hikawa Shrine.
Yuichiro scambia Haruka per un uomo interessato sentimentalmente a Rei dopo aver visto Haruka dare un passaggio a Rei fino a casa, così sfida Haruka a duello per gelosia, anche se perde ogni tentativo.
Kaolinite pianta un uovo di daimon in un tram che si trasforma nel mostro Toden, che le guerriere distruggono dopo che Sailor Venus libera Sailor Mars dalle sue corde e Sailor Moon lo finisce con Moon Spiral Heart Attack.
Rei raggiunge Yuichiro prima che parta per il suo viaggio e rivela che Haruka è in realtà una donna, placando la sua gelosia mentre tornano a casa insieme.
Il doppiaggio inglese, andato in onda in Nord America il 23 giugno 2000, ha intitolato questo episodio "Mixed Emotions".
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