Una nuova trasformazione: il potenziamento di Usagi

Ail e An discutono della folla radunata per i ciliegi in fiore di Tokyo e ricordano come un tempo anche il Makai Tree fiorisse con altrettanto splendore prima di appassire fino a ridursi a nulla. Quello stesso giorno la signorina Sakurada conduce la sua classe al parco per ammirare i fiori, con Makoto, Rei, Minako e i gatti nel gruppo, e Umino occupa con orgoglio un posto privilegiato per il picnic che si è assicurato dormendo lì tutta la notte per Naru.

Mentre gli studenti mangiano, Ail ammira segretamente Usagi e copre la sua gaffe sostenendo di riferirsi ai fiori, poi si unisce ad An nella scelta del prossimo Cardian per raccogliere energia. Nelle vicinanze, Umino confessa i suoi sentimenti a Naru pochi istanti prima che uno strano albero li intrappoli in un anello luminoso che ne prosciuga le forze, e presto anche la signorina Sakurada e una passante cadono vittime dello stesso drenaggio.

Sospettando il nuovo nemico, Usagi perlustra il parco, ma Rei, Ami, Makoto e Minako inciampano nello stesso albero e vengono prosciugate a loro volta. Il Moon Tiara Action di Sailor Moon fallisce contro il Cardian Leshy, che la immobilizza, frantuma la sua spilla e apre una voragine che inghiotte sia lei sia Luna. Alla deriva in uno spazio vuoto, Luna spiega che i poteri di Usagi hanno vacillato perché il suo cuore non è più dedito al suo dovere e Usagi ammette che è vero.

Appare Queen Serenity e ringrazia Usagi per averla cercata, incastonando il Cristallo d'Argento nella spilla spezzata e insegnandole il comando "Moon Crystal Power, Make Up". Trasformata di nuovo, Sailor Moon torna al parco dove Moonlight Knight ha tenuto a bada Leshy e Serenity fa cadere la Cutie Moon Rod. Brandendola, scatena Moon Princess Halation per purificare il Cardian e rianimare le sue amiche, anche se molta energia ha già nutrito il Makai Tree.

Il quinto episodio della seconda stagione è andato in onda in Giappone il 17 aprile 1993 ed è arrivato in Nord America come "Cherry Blossom Time" il 28 novembre 1995, scritto da Shigeru Yanagawa e diretto da Kunihiko Ikuhara. Introduce la Cutie Moon Rod, la Crystal Star, la formula Moon Crystal Power, Make Up e l'attacco Moon Princess Halation, ritirando al contempo Moon Prism Power, Make Up.

Questo segna la terza e ultima apparizione di Queen Serenity e la prima volta in cui un mostro del giorno rompe la spilla di Usagi per impedirne la trasformazione. Il doppiaggio DiC ha tagliato diversi momenti, tra cui uno scherzo con un panino e scene di Usagi nuda durante l'arrivo di Serenity, che altri doppiaggi regionali hanno gestito tramite tagli o editing digitale.