Il richiamo delle stelle splendenti: entrano Haruka e Michiru

Radunate attorno a una fila di telefoni pubblici, Usagi e le sue amiche si affannano per i biglietti dell'International Music Festival, solo per scoprire tramite Minako che lo spettacolo è esaurito. Haruka e Michiru capitano lì con cinque pass extra, poiché Michiru condivide il cartellone con i Three Lights in un'esibizione congiunta. Altrove, Galaxia rimprovera Sailor Iron Mouse per non essere riuscita a ottenere nemmeno uno Star Seed, così l'assassina si intrufola a Tokyo, nota un poster del concerto e deduce che uno degli artisti deve possederne uno autentico.

Sul palco, Michiru accompagna la band al violino. Seiya percepisce in lei un bagliore simile a una stella, e Michiru a sua volta coglie la nota d'amore che attraversa la loro musica. Usagi arriva proprio mentre la sala si svuota, e una comprensiva Haruka invita la ragazza in lacrime nel camerino di Michiru. Quando Seiya si presenta lì come fan, la tensione esplode: Haruka si irrigidisce davanti all'estranea e la congeda freddamente, lasciando Michiru a chiedersi ad alta voce se si tratti di gelosia. Usagi si affretta a seguire Seiya per scusarsi, rischia di cadere da una scala e viene afferrata dall'anziano direttore Mr. Garayan, che loda la tristezza e il calore nella canzone della band prima di uscire.

Iron Mouse tende un'imboscata a Mr. Garayan e gli strappa lo Star Seed, ma questo si oscura fino a svanire, e lui si trasforma nel Phage chiamato Sailor Conductor. Usagi diventa Eternal Sailor Moon e viene presto immobilizzata dalle bacchette volanti della creatura finché le Sailor Starlights non intervengono. Il laser di Star Fighter la disarma, Star Healer e Star Maker liberano Sailor Moon, e la sua bacchetta riporta l'uomo alla normalità. Grata, Sailor Moon propone un'alleanza, e le Starlights accettano, ma prima che Star Fighter possa stringere la mano, Sailor Uranus colpisce. Lei e Sailor Neptune bollano il trio come intruse provenienti da oltre il Sistema Solare e quindi nemiche, e le Starlights offese se ne vanno. Neptune insiste che la posizione dura serve a proteggere Sailor Moon. In seguito, Seiya offre a Usagi un passaggio a casa, e quando Usagi chiede se l'amicizia possa colmare una tale distanza, Seiya risponde che già la considera un'amica.

Scritto da Atsushi Maekawa e diretto da Takuya Igarashi, l'episodio è andato in onda per la prima volta in Giappone il 13 luglio 1996. Rielabora liberamente la parte finale dell'Atto 50 del manga, sebbene molti dettagli divergano: nel fumetto originale anche Haruka suonava, al pianoforte, Iron Mouse moriva proprio a quel concerto per mano di Star Healer, e Uranus e Neptune non hanno mai aggredito le Starlights. Questo episodio offre l'unica versione di Star Serious Laser che utilizza la seconda animazione dell'attacco, che incorpora la Sailor Star Yell, e Sailor Conductor resta l'ultimo Phage mai creato da Iron Mouse. Sailor Aluminum Siren e Sailor Lead Crow vi appaiono qui per la prima volta al completo, ancora senza battute.