Restituisci il sorriso a Naru: L'amicizia di Usagi

Il ventiseiesimo episodio della prima stagione intreccia una storia di lutto con una grande rivelazione. Settimane dopo la morte di Nephrite, Naru è ancora troppo affranta per tornare a scuola, così Usagi e Umino la portano a Yokohama sperando di tirarla su di morale. Lì un sacerdote dal cuore gentile viene attaccato da Zoisite e nel caos Mamoru arriva a capire di essere Tuxedo Mask, lasciando cadere un medaglione che Usagi scoprirà più tardi.

Mamoru è tormentato da un sogno ricorrente in cui una principessa davanti a un regno lontano lo esorta a cercare il Silver Crystal, e si chiede se sia davvero l'eroe che vi appare. Al Hikawa Shrine, Luna aggiorna la squadra sui Rainbow Crystals: il Silver Crystal è stato spezzato in sette frammenti, ciascuno sigilla uno dei Seven Great Youma che sono rinati come persone comuni, e il nuovo Moon Stick di Usagi brilla vicino a quelli vicini. Quando Makoto invita Usagi alla riunione e scopre che è fuori con le amiche, il gruppo presume erroneamente che sia negligente, ignaro che sta aiutando Naru nel suo lutto.

Il trio si ferma in un cimitero sulla strada per Chinatown, dove Naru crolla rendendosi conto che Nephrite non ha una tomba e si confida con un sacerdote di passaggio, solo che appare Zoisite. Il Moon Stick lampeggia, attirando Usagi e Luna sulla scena mentre Makoto si precipita a dar loro manforte. Zoisite estrae il Rainbow Crystal dal sacerdote, trasformandolo nel mostro Boxy; Umino protegge Naru, Tuxedo Mask porta Sailor Moon in salvo e il tuono di Sailor Jupiter stordisce la creatura così che Moon Healing Escalation possa far tornare l'uomo normale. Tuxedo Mask scivola via con il cristallo e mentre torna a essere Mamoru i suoi ricordi riaffiorano, confermando che è l'eroe del sogno. Più tardi, su una panchina del parco vicino all'acqua, Naru fascia la ferita di Umino con lo stesso panno che una volta aveva legato a Nephrite, mentre il medaglione a forma di stella trovato da Usagi inizia a suonare una dolce melodia.

Il capitolo segna il debutto dell'Orgel, il medaglione musicale a stella, che è unico dell'anime ma riecheggia l'orologio da tasca di Mamoru nel manga. Offre a Makoto il suo primo combattimento mentre è consapevolmente al corrente della sua identità di guardiana e segna la prima trasformazione volontaria di Mamoru da e verso Tuxedo Mask ora che conosce il suo altro sé. È stato anche l'ultimo episodio a chiudersi con la sigla finale Heart Moving e a utilizzare le immagini originali per l'apertura. Il doppiaggio DiC, reintitolato The Power of Friendship, ha sostituito un riferimento al parfait al cioccolato con una menzione all'alias di Nephrite e ha tagliato le inquadrature di Usagi che maltratta Umino; è andato in onda in Nord America il 10 ottobre 1995, dopo la trasmissione giapponese del 12 settembre 1992.