Romanticismo sotto la Luna: Il Primo Bacio di Usagi

Di nuovo in ritardo per le lezioni, Usagi si interroga sui posti di blocco della polizia che affollano le strade. Il motivo emerge a scuola: Umino spiega che la Principessa D del Regno di Diamante sta arrivando per esporre le sue gemme e rivelare un prezioso cimelio di famiglia chiamato Legendary Secret Treasure. Naru, i cui genitori gioiellieri sono stati invitati al gala, si offre di esplorarlo per lei.

Lo stesso evento attira l'attenzione del Dark Kingdom. Beryl sospetta che il nome del tesoro possa indicare il Silver Crystal e, quando Zoisite si offre volontario per controllare, Nephrite lo mette da parte e rivendica la missione per sé. Kunzite rassicura tranquillamente lo furioso Zoisite sul fatto che Nephrite potrà essere eliminato in seguito. Al Santuario Hikawa, Luna avanza l'idea che la Principessa D possa essere la reale che hanno cercato e Ami propone di intrufolarsi nell'ambasciata per dare un'occhiata.

Impossibilitata ad accompagnare suo padre reporter, Usagi usa la Disguise Pen per fingersi una reale e si fa strada con un bluff al ballo in maschera. Nel frattempo Tuxedo Mask si sveglia scosso da un sogno di una ragazza che lo supplica di recuperare il Silver Crystal.

Nephrite impianta un'ombra in Naru e la guida verso la Principessa D, impossessandosi del corpo della ragazza per sottrarre il cimelio. Prima del ballo, un goffo rovesciamento rovina l'abito preso in prestito da Usagi e la lascia senza partner, finché Tuxedo Mask non le chiede di ballare. Mentre danzano insieme, entrambi percepiscono una familiarità che nessuno dei due sa collocare e lui inizia a collegare il suo volto al suo sogno.

Quando la principessa posseduta cerca di passare il tesoro rubato a Nephrite, Usagi interviene e viene spinta oltre la ringhiera del balcone. Tuxedo Mask le afferra la mano appena in tempo. Nephrite si muove per finirli, ma Sailor Mars lo respinge con Fire Soul insieme a Sailor Mercury e Luna lancia un ombrello così che la coppia possa planare al suolo in sicurezza. Incalzato da Mercury su da che parte stia, Tuxedo Mask ammette di non poterlo dire, solo che insegue lo stesso cristallo che cercano loro, il che potrebbe renderlo un rivale.

Controllata ancora una volta dall'esterno, la Principessa D fa svenire gli ospiti, ma Sailor Mars fa uscire l'ombra allo scoperto con Akuryo Taisan, Mercury la disperde con Bubble Spray e Sailor Moon la cancella usando Moon Tiara Action. Il tanto decantato tesoro si rivela essere una statua di duemila carati della principessa stessa, lasciando Nephrite furioso per lo sforzo sprecato.

L'episodio adatta l'Atto 4 del manga e segna il punto in cui la trama dell'anime inizia a divergere nettamente dalla fonte. Kunzite appare qui solo in silhouette, con il suo debutto completo rimandato all'episodio successivo. Nephrite definisce erroneamente la Terra come suo dominio, un'affermazione poi contraddetta quando si mostra che il Dark Kingdom si trova nell'Artico.

Usagi scambia il punch per alcol e finisce brilla, una gag ripetuta molto più tardi nell'episodio 108. Tuxedo Mask la porta sul balcone e la bacia mentre lei è a malapena cosciente, risvegliando un ricordo sepolto dello stesso momento di molto tempo prima. Il doppiaggio DiC ha rielaborato la scena facendo sì che lei fosse semplicemente malata e riformulando il bacio come un sogno, e ha tagliato completamente la discesa con l'ombrello, mostrando invece la caduta al contrario. Il loro primo bacio pienamente cosciente arriva molto più tardi nella serie.