Saturn si risveglia: le dieci guerriere Sailor si uniscono

Un tranquillo appuntamento al parco si guasta quando la luce del sole riflessa sul palloncino di Usagi colpisce la scheggia conficcata nell'occhio di Mamoru, evocando una visione di Nehelenia e piegandolo dal dolore. Lui si congeda e torna a casa, lasciando Usagi confusa e ansiosa. Altrove la famiglia composta da Haruka, Michiru e Setsuna sta crescendo la rinata Hotaru, ancora fisicamente di cinque anni ma già capace di comprendere con sorprendente rapidità poesie complesse e teorie cosmiche. Quando la bambina scompare, la trovano nella sua stanza mentre evoca un ologramma della nascita dell'universo che si restringe sulla Luna prima di crollare, mormorando in trance che l'oscurità si sta chiudendo sulla Luna e che una ragazza dai capelli chiari cadrà in mani malvagie.

L'occhio di Mamoru peggiora durante la notte mentre lampi di Nehelenia lo tormentano, e in tutta la città la sua ombra guizza in ogni finestra, specchio e pozza d'acqua. Una di queste ombre si leva al capezzale di Hotaru, solo perché lo spirito luminoso di Sailor Saturn appaia davanti alla sua reincarnazione e la scacci.

Saturn tocca la fronte di Hotaru e le restituisce ogni ricordo sepolto, dall'incontro con Chibiusa e il picnic con le ragazze a Sailor Moon che la protegge, alla presa di possesso di Mistress 9 e all'esplosione del laboratorio che quasi uccise lei e suo padre. Il risveglio si completa con il segno di Saturn sulla sua fronte, e una Hotaru ormai più grande avverte la squadra esterna che la Principessa e le guerriere interne sono in pericolo.

All'Hikawa Shrine, uno sciame di Mirror Paredri erompe da vetri infranti e si moltiplica a ogni colpo, bloccando le guerriere interne finché Tuxedo Mask, poi le guerriere esterne e Super Sailor Saturn, non arrivano. Uranus spazza via i nemici con un World Shaking potenziato, e Saturn dichiara che Sailor Moon deve ascendere alla sua vera forma. Mentre le nove convogliano le loro energie distintive in lei, il Crisis Moon Compact si evolve in Eternal Moon Article e il Moon Kaleido Scope in Eternal Tiare, permettendole di trasformarsi in Eternal Sailor Moon e di scatenare Starlight Honeymoon Therapy Kiss per annientare i mostri, anche se lo sforzo fa regredire i suoi oggetti e la lascia sfinita.

Saturn spiega che l'intero scopo del suo risveglio era donare alla Principessa la sua forma e il suo potere autentici. L'episodio si chiude in modo cupo: solo davanti allo specchio del bagno, Mamoru vede Nehelenia avvolgersi attorno al suo riflesso e rivelare il suo piano di strappare a Usagi tutti coloro che ama, avendo ormai preso il controllo totale su di lui.

Circa metà dell'episodio adatta l'Atto 44 del manga. Segna il debutto di Super Sailor Saturn e, in modo effettivo, di Eternal Sailor Moon, dell'Eternal Moon Article, dell'Eternal Tiare e della formula Moon Eternal, Make Up, oltre a segnare l'ultima apparizione sullo schermo di Tuxedo Mask e le prime trasformazioni Super delle guerriere interne nella quinta stagione.