Ombra del silenzio: il pallido bagliore di una lucciola

Setsuna e Chibiusa condividono un momento tenero ricordando il tempo trascorso insieme nel futuro, un legame che la reincarnata Sailor Pluto può ora coltivare nel presente. Dopo che Chibiusa se ne va, Haruka e Michiru ribadiscono la loro missione di scovare il Messia del Silenzio prima che i Death Busters possano risvegliarlo. Chibiusa va poi a trovare Hotaru ma viene respinta da Kaolinite, che sostiene che la ragazza stia dormendo.

Hotaru è in realtà sveglia e, sentendo la sua unica amica fuori, sfida Kaolinite per rincorrerla nonostante la sua salute fragile. Ha una crisi in strada e, quando Usagi e Ami arrivano, la portano d'urgenza all'ospedale gestito dalla madre di Ami. I flashback rivelano lo schema crudele della sua vita: una forza oscura si risveglia durante le sue crisi e colpisce chiunque le sia vicino, dai compagni di classe a un pesce rosso domestico, lasciandola senza amici fino all'arrivo di Chibiusa.

Rifiutando una visita per ordine della sua famiglia, Hotaru accetta un passaggio a casa da Haruka. Lungo il tragitto il Daimon di Mimete, U-Tomodachi, attacca una celebrità vicina, ed entrambe Uranus e Chibiusa lo percepiscono, lasciando Hotaru sola in auto per unirsi alla lotta. Mentre la battaglia volge, il Daimon in fuga si dirige dritto verso l'auto, dove un'altra crisi coglie Hotaru. Quando tenta di colpirla, un'ondata di potere oscuro congela la creatura sul posto e Uranus arriva giusto in tempo per vedere gli occhi luminosi di Hotaru prima che la ragazza crolli. Sailor Moon poi finisce il Daimon con Rainbow Moon Heartache.

Scossa dal potere che non riesce a controllare, Hotaru avverte Chibiusa di starle lontana e fugge. Haruka ripete l'avvertimento a Sailor Moon, insistendo perché Chibiusa sia tenuta lontana dalla strana bambina, ma le guerriere interne si stringono attorno a Chibiusa, fiduciose che Hotaru sia buona di cuore. Chibiusa decide di rimanere sua amica nonostante il rischio.

L'episodio offre la prima occasione in cui Sailor Uranus torna alla sua forma civile sullo schermo, una delle rare volte in cui una Senshi si detrasforma a vista, e la prima volta in cui il potere di Hotaru viene usato in modo offensivo anziché per guarire. Stabilisce inoltre che Haruka conosce già il padre di Hotaru, Souichi Tomoe, alimentando il suo crescente sospetto che la ragazza sia legata ai Death Busters. Nel manga, Hotaru non fu mai portata all'ospedale gestito dalla madre di Ami; quel ruolo spettò a Mamoru durante il successivo arco Dream.