La misteriosa malattia del sonno: Proteggete le ragazze innamorate

Le ragazze della città sono affascinate da una trasmissione di mezzanotte chiamata Midnight Zero, che legge ad alta voce le lettere d'amore inviate dagli ascoltatori. Nello stesso periodo, una strana malattia si sta diffondendo in città, facendo cadere le vittime in un sonno simile al coma. Tra coloro che ne sono colpite ci sono l'insegnante di Usagi, la signora Haruna, e la sua amica Naru.

Il programma organizza un concorso: ogni lettera letta in onda fa guadagnare alla sua autrice una spilla a forma di fiore. Quando la lettera di Naru viene trasmessa, lei riceve una delle spille, la apre a scuola e viene immediatamente prosciugata di energia e inchiodata dal sonno. Usagi si precipita per svegliarla e viene colta dallo stesso effetto, scivolando in un sogno in cui Tuxedo Mask è il suo amore futuro. Luna la sveglia nell'infermeria. Dietro le quinte, il conduttore elogiato come J-Daito è in realtà Jadeite, e si congratula con il mostro Furau per l'idea di predare le ragazze innamorate. Una scia di lettere inviate per errore a una stazione chiamata FM No. 10, che non trasmette tale programma, fa capire che qualcosa non va, e una donna misteriosa le raccoglie.

Non riuscendo a superare la guardia dello studio, Usagi accetta la Penna del Travestimento da Luna e si trasforma in una affascinante presentatrice per intrufolarsi. Trova lo staff accasciato privo di sensi e Jadeite che trasmette liberamente. Afferrando il microfono, avverte gli ascoltatori che le spille a forma di fiore sono il pericolo e ricorda loro che una lettera d'amore non significa nulla se non viene consegnata alla persona a cui è destinata. Furau sfonda il vetro dello studio nella sua vera forma e attacca, sputando raggi dalla bocca. Usagi diventa Sailor Moon, schiva sul tetto e distrugge la creatura con Moon Tiara Action. Poi scaglia la tiara contro Jadeite, ma lui la ferma con la mente. Mentre si avvicina a lei, una rosa lanciata lo costringe a ritirarsi.

L'episodio incornicia il pericolo con leggerezza. Si apre con le ragazze che si godono la radio e Usagi che immagina quanto possa essere piacevole un sogno eterno, e si chiude di nuovo a scuola, dove Usagi ha scritto una lettera d'amore a Tuxedo Mask che Naru afferra scherzosamente, scatenando un inseguimento che coinvolge una ristabilita signora Haruna.

Questo capitolo introduce la Penna del Travestimento, insieme all'incantesimo che Usagi pronuncia per usarla. È anche il suo primo incontro con Jadeite e la prima volta che lo affronta direttamente. Lui si distingue come il primo nemico della serie a resistere a Moon Tiara Action, che lei usa notevolmente due volte all'interno dello stesso episodio. Uno di questi utilizzi è animato senza il consueto filmato di repertorio dell'attacco.

La versione inglese di DiC ha apportato numerosi tagli e cambi di nome, accorciando l'apertura a freddo in cui Usagi si presenta e abbreviando diverse scene per motivi di tempo. In quel doppiaggio, Midnight Zero diventa Love Line, la Penna del Travestimento viene ribattezzata Luna Pen e il travestimento scelto da Usagi passa da presentatrice a sofisticata agente di talenti.