Atto 1 Usagi - Sailor Moon

Una gatta nera parlante di nome Luna rivela alla quattordicenne Usagi Tsukino di essere Sailor Moon, una Guardiana votata all'amore e alla giustizia, e che la sua missione è radunare altre quattro Guardiane proteggendo al contempo sia l'immensamente potente Cristallo d'Argento sia la scomparsa Principessa della Luna contro il Dark Kingdom.

Il capitolo si apre sul caos quotidiano di Usagi: si sveglia tardi, arriva in ritardo a lezione, viene rimproverata dall'insegnante per un pessimo voto in inglese e presa in giro dalle amiche Naru e Umino. Durante il tragitto verso scuola aveva pestato una gatta randagia e le aveva staccato due cerotti dalla fronte, scoprendo un segno a forma di luna crescente. Le chiacchiere su una rapina in gioielleria sventata dalla misteriosa Sailor V attirano le ragazze a una vendita scontata da OSA-P, il negozio gestito dalla madre di Naru, dove uno sconosciuto in smoking in seguito prende in giro Usagi per il compito accartocciato che lei getta via, poi riflette sul fatto che il negozio possa nascondere il Cristallo d'Argento.

Quella notte Luna sveglia Usagi graffiandola, si presenta e le porge una Spilla di Trasformazione, provocando il grido di Moon Prism Power, Make Up che trasforma la ragazza in Sailor Moon. Percependo le urla di Naru, si precipita da OSA-P, dove la madre di Naru è stata smascherata come un mostro che prosciuga l'energia dei clienti. Accerchiata da vittime sottoposte a lavaggio del cervello e ferita, Sailor Moon scoppia in lacrime finché il suo pianto non scatena un'esplosione di onde soniche. Riprendendosi infine, lancia la sua tiara per distruggere la creatura. Un uomo incappucciato si fa chiamare Tuxedo Mask e si dilegua, lasciando Sailor Moon immediatamente infatuata, mentre un ufficiale biondo di nome Jadeite osserva da lontano e decide di impadronirsi del Cristallo d'Argento.

Essendo il primo capitolo sia della serie sia del suo arco del Dark Kingdom, questo episodio è stato scritto e illustrato da Naoko Takeuchi. Introduce in un colpo solo un ampio cast, tra cui Usagi, sua madre Ikuko e suo fratello Shingo, Luna, Naru, Umino, Motoki, Mamoru Chiba e Jadeite, insieme alle ambientazioni della casa Tsukino, della scuola media di Usagi, della gioielleria OSA-P e della sala giochi Game Center Crown.

Il capitolo segna anche il debutto della formula Moon Prism Power, Make Up, della Spilla di Trasformazione e dell'attacco con la tiara noto variamente come Moon Tiara Boomerang o Moon Frisbee, a seconda dell'edizione.