壁の上からジーク・イェーガーはマーレの飛行船に岩石の雨を降らせ、イェレナが恍惚と見守る中、次々と炎上墜落させる。彼の砲撃によってピークは壁の端から追い落とされ、彼女は撤退を勧言するものの、マガト元帥は自ら裏切り者を裁くことに執着する。フロック率いるイェーガー派が到着し、マーレ軍の側面に回り込む。地上では、ポルコ・ガリアードが進撃の巨人に負わされたダメージに苦しみ、ライナーは損壊した巨人の肉体の中で気を失っており、エレンは兄に向かって進み続ける。
オニャンコポンは投獄されていた調査兵団のベテラン兵士たちを解放し、エレンを助けてほしいと哀願する。コニーは激怒して彼の首を絞めるが、アルミンが割って入り、オニャンコポンが脊髄液入りのワインの件を知らなかったことを受け入れる。アルミンはエレンの真の意図を見抜く。安楽死計画はエレンらしくなく、ジークに従うフリをしたのは地鳴らしを発動させるための手段であり、壁の巨人を呼び覚まして世界の軍隊を壊滅させ、パラディ島に半世紀の安全をもたらすためだったのだ。ジャンとコニーは戦うことに同意し、囚人たちは解放され、ピクシスは腕章で装備を割り当てる。その間、ミカサはエレンからもらったマフラーを静かに畳んで残していく。
ナイルはファルコをコルトとガビに引き渡し、彼らは廃屋に身を寄せる。パラディ島で人々の普通の優しさに触れてきたガビは、ライナーを変えた理由をようやく理解する。島のエルディア人もレベリオの人々と何も変わらないのだと。ファルコはガビへの想いと戦士候補生を目指した本当の理由を告白し、コルトはファルコが脊髄液を飲んだことを知ればジークが咆哮を控えてくれることを願う。壁の上で、ジークは車力の巨人の黒こげの骸を目にするが、それが謀略であることに気づくのが遅すぎた。生きているピークに搭載された巨人用大砲がマガトの命により発射され、獣の巨人の肩とうなじを撃ち抜いてジークを壁から突き落とす。マガトは生存したジークがなおも叫ぶかもしれないと懸念を抱く。
第118話「騙し打ち」では、壁の上に立つジーク・イェーガーの「獣の巨人」がマーレの飛行船艦隊を破壊するが、死んだと思われていたピーク・フィンガーが巨人に搭載した大砲で奇襲を仕掛け、ジークのうなじを吹き飛ばして壁の上から落下させる。
壁から落ちて死亡したと思われていたピーク・フィンガーは、「車力の巨人」に装着した野砲を使った罠を仕掛け、マガト元帥の狙撃によって「獣の巨人」の肩とうなじを砲弾で撃ち抜く。
アルミン・アルレルトは、エレンがジークと手を組んだのは「地鳴らし」を発動させるための条件であり、壁の巨人を目覚めさせて世界連合軍を壊滅させ、パラディ島に数十年の安全をもたらす計画だと推測する。
戦闘の準備をする前に、ミカサはかつてエレンから贈られたマフラーを静かに折りたたみ、置いていく。
ファルコ・グライスは廃屋に身を隠している間、レベリオ襲撃への関与と彼女への想いの両方をガビに打ち明けます。
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