包帯を巻かれた男の喉元を掴み上げ、ガッツはベヘリットの由来を詰問する。見知らぬ男バルガスは、それが伯爵から奪ったものだと説明する。7年前、領主がまだ人間であった頃、バルガスは城の侍医として仕えていたが、伯爵は囚人を捕らえては拷問し貪り食うようになった。バルガスは家族とともに逃亡したものの捕らえられ、愛する家族が生きたまま喰われるのを強制的に見せられた挙句、顔の半分と両足を失った。彼は死を偽装して脱出し、ベヘリットを持ち去ったのだった。ガッツはその遺物を、5人の悪魔「ゴッドハンド」への扉を開く鍵だと語るが、自分ではそれを扱えないことも認める。
城内では、伯爵が狂乱するゾンダークの喉にナメクジ状の生物を押し込み、「黒い剣士」を狩るための器へと作り変えていた。怪物はバルガスの実験室に突入し、続く決闘でゾンダークは人間の域を超えた力を見せ、切断された腕の代わりに触手を生やし、ハンマーを鞭のように振り回す。ガッツはマントで敵の目を惑わして頭蓋を叩き割り、すると伯爵の本体であるナメクジが現れて剣士を称賛しつつ、再びバルガスを脅迫する。崩落する天井がゾンダークの体を押し潰し、炎が作業場を包む中、3人は床の抜け道を通って逃げ出し、橋の代わりの下水溝の格子から地上へと出る。ガッツはゾンダークとともに滅びたのは伯爵の力のほんの一部に過ぎないと説明し、バルガスからベヘリットを奪うと彼を置き去りにし、暗闇の中で身体障害の男のもとへ触手が忍び寄る。
「黒い剣士」への見せしめとして執り行われる処刑の噂が広まり、ガッツは死刑囚がバルガスであることに気づく。彼は男の死に様を見届けたいだけだと主張しながら路地裏から見守り、救出の企みを待ち構える伏兵の隊を指摘する。パックは、人間の及ばない敵に敗れ去るバルガスの姿に自分自身の戦いを重ね合わせ、ガッツがそれを恐れているのだと非難し、囚人を救うために飛び立つが、首切り役人の斧に激突して気を失ってしまう。バルガスは伯爵の死を叫び求めた末に首をはねられる。その後、集団墓地で医師の遺体を見つけたガッツは、バルガスのように敗れはしないと誓う。埋葬された死者たちが起き上がるとガッツの「烙印」が疼き、ある悪霊がガッツの体を乗っ取って彼を介して伯爵を殺そうと試みるが、ガッツは強靭な意志の力でそれを追い払う。彼は死者の傀儡ではなく、生きている人間として伯爵と対峙することを決意し、城へと向き直る。
バルガスは伯爵による人体切断とベヘリット強奪の経緯を語り、ガッツはその遺物がゴッドハンドに通じる鍵であることを明かす。伯爵によって怪物に改造されたゾンダークは崩壊する実験室で滅びる。バルガスは囮として処刑され、ガッツは悪霊の憑依を拒絶し、己の意思とやり方で伯爵を討つことを誓う。
バルガスは、かつて伯爵の城に仕えていた元城医である。7年前、伯爵が囚人の拷問と貪食を始めた際に残虐に身体を痛めつけられ、顔の半分と両足を失った。その後、死を偽装して盗んだベヘリットと共に逃亡した。
バルガスは城から脱出する際、伯爵から直接ベヘリットを奪いました。後にガッツが伯爵を討つために追う際、領主が異形の怪物へ変貌した証拠として肌身離さず持っていました。
ガッツを狩るために伯爵によってナメクジの寄生体にされた隊長ゾンダークは、触手を生やして黒い剣士と決闘しますが、ガッツに頭蓋骨を割られ、崩落する天井の下敷きとなります。
伯爵は「黒い剣士」をおびき寄せるための見せしめとしてバルガスの公開処刑を計画し、パックによる救出作戦が失敗した際、バルガスは伯爵の死を叫んだ後に斬首される。
集団墓地の近くで烙印が反応し、霊が伯爵を殺すためにガッツの体を乗っ取ろうとした際、彼は死者の道具になることを拒み、その霊を無理やり追い払う。
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