家臣たちやダールを従えた伯爵は、エルフを贈り物にするつもりで鳥籠に入れたパックを娘テレジアの部屋へと持ち込む。彼は異教徒が世界に満ちているという恐れから少女を閉じ込めており、彼女が自らの手に怯えると傷心のうちに立ち去る。一方、ガッツは城の階段を上り、さらに異形と化したゾンダークと遭遇する。ガッツは隊長を倒すものの、まだ生きている腕からの打撃を受け、首を切り落とすことでしかその怪物を止められないと知ると、即座にそれを実行する。かつてその肉体に収まっていた伯爵の頭部がガッツを吸収しようとするため、ガッツはそれを石に叩きつけ、大量出血にもかかわらず先へと進む。
籠から解放されたパックは、7年前に母を失った経緯を語るテレジアの話に耳を傾ける。異教徒の捕虜がオープンな礼拝を要求した際、伯爵がそれを拒否したことで母は殺されたが、彼女は幼すぎて覚えていなかった。彼女は父がもはや人間ではないと感じ取っているが、使徒となったことには気づいていない。ガッツは玉座の間に到達し、ダールの護衛を切り伏せ、震える役人には目もくれず、伯爵が待ち受ける陰に視線を固定する。侵入者の噂を聞きつけたパックは、テレジアを説得して窓を開けさせ、いつか戻ってきて彼女を自由に行かせると誓ってガッツのもとへ飛んでいく。
ガッツと向き立った伯爵は、人間の肉体を捨てて巨大なナメクジのような姿に変貌し、ガッツが切断する手足をことごとく再生させ、二人の激突は城の土台を揺るがす。崩れた壁のおかげでパックはガッツのもとに戻り、揺れによってテレジアの部屋のドアが外れ、彼女は勇気を振り絞ってようやく部屋の外へ足を踏み出す。柱の陰に黒いマントを見つけた伯爵は襲いかかってその人物を殺害するが、それはガッツのマントを纏ったダールだった。ガッツはその隙を突くが、伯爵は受け流して凄まじい暴行を加え、彼の首にある烙印を訪れる死の印と呼ぶ。触手がガッツの足をつかんで柱に叩きつけるが、彼は剣を手放さず、誇らしげに嘲笑う伯爵の前で柱にぐったりと寄りかかるのだった。
ガッツはゾンダークの残党と、彼を占領していた伯爵の断片を破壊する。テレジアはパックから母の死と父の失われた人性について知り、初めて閉じ込められていた部屋を出る。伯爵は完全な使徒の姿を現し、誤ってダールを殺害した末にガッツを圧倒する。
伯爵は世界が異教徒で満ちているという恐怖からテレジアを部屋に閉じ込めており、結果として彼女を孤立させることになっても外界の危険から守ろうとしている。
ガッツはゾンダークの首を切り落とすことだけがこの化け物を滅ぼす方法だと知り、隊長を倒した後、とどめとして首を刎ねて引導を渡します。
テレジアはパックから、7年前に伯爵が異教徒の捕虜要求を拒否した際に母親が殺されたことを知らされる。それは幼かった彼女には記憶のない出来事であり、また彼女は父親がもはや完全な人間ではないことを察する。
伯爵の従者であるダールです。ガッツが脱ぎ捨てたマントを羽織っていたためガッツと間違われ、魔物と化した伯爵によって殺害されます。
伯爵は人間の体を捨て、ガッツに切断された部位を再生させる巨大なナメクジ状の使徒の姿になり、城を揺るがす戦いで剣士を圧倒した。
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