城壁の向こうでは、村人たちが城を飲み込む超自然的な竜巻を目撃している。階段の領域内において、ガッツは人間、コウモリ、タカが融合したような姿をしたゴッドハンドの一員を凝視し、「グリフィス」の名を絶叫する。その存在は冷淡に応じ、共通の過去を匂わせるが、伯爵がガッツを殺すよう悪魔ボイドに乞うと拒絶される。ゴッドハンドはガッツが倒した使徒たちを関心外として退け、タカの姿をした者がガッツの存在そのものを下等だと吐き捨てると、剣士は体を起こし、斬りかかるべく階段の上へと剣を引きずり上げる。他の者たちは彼の意志の強さに感嘆し、ユービックは彼らがフェムトと呼ぶこの存在がガッツに烙印を刻んだのだと指摘する。
登り続けながら、ガッツはフェムトがその場にいるのは自分のおかげだと叫び、悪魔の神気取った態度をあざ笑う。しかしその時、彼の烙印から血が噴き出し崩れ落ちる。フェムトは、その印は近くにいる悪魔の力に応じて出血し痛むのだと説明する。単なる使徒ならわずかな血で済むが、自分たちのような存在は激痛と大量の出血、さらには死をもたらすのだと。ガッツは目を白黒させながらも頭上でフェムトに向かって剣を振るい、4人の見物人を感嘆させるが、念動力の衝撃で吹き飛ばされる。フェムトは、ガッツの死を望む伯爵の願いが偶然叶ったかもしれないと口にする。
ボイドは戦いを終わらせて伯爵の要求に応えようとするが、悪魔たちは伯爵がガッツを愛していないため、ガッツの死と引き換えに新たな力を与えることはできないと説明する。フェムトは代わりにテレジアをふさわしい生贄として提示し、ユービックは以前行ったことを繰り返すよう伯爵に迫る。空間の裂け目が過去を映し出す。7年前、異教徒狩りから戻った伯爵は、妻が自ら異教の乱交に加わっているのを発見し、妻以外の信者を皆殺しにした後、絶望の中でベヘリットを発動させたのだった。フェムトを除くゴッドハンドは、助けた妻と引き換えに彼に使徒の肉体を与え、妻はそのまま貪り食われた。ボイドはテレジアの前に燃え盛る烙印を生み出し、伯爵の承認を待つ。一方、指を痛めたガッツはパックに妖精の粉で治療するよう頼む。
ガッツはタカの姿をしたゴッドハンドの一員が、現在はフェムトと呼ばれるグリフィスであることを突き止め、血を流す烙印を抱えながらも攻撃を仕掛けるが撃退される。伯爵はガッツの命で力を得ることはできないと告げられ、代わりにテレジアを生贄に捧げるよう追い詰められる。幻影により、伯爵が7年前に使徒の肉体を得るため自らの妻を生贄に捧げたことが明らかになる。
ガッツは、人間、コウモリ、タカの姿が融合したゴッドハンドのメンバー1人を認識し、グリフィスの名を叫ぶが、その存在は冷淡に応じるのみである。
フェムトの説明によれば、刻印は近くにいる魔の者の力に比例して出血し激痛を発します。単なる使徒であれば数滴の血が流れる程度ですが、ゴッドハンドの構成員であれば激しい噴血を引き起こし、死に至ることさえあります。
ゴッドハンドは、生贄に必要な条件とされる「真の愛情」を伯爵がガッツに対して抱いていないため、ガッツの死と引き換えに新たな力を得ることはできないと説明する。
7年前、異端狩りから帰還した伯爵は、妻が自発的に異教の乱交儀式に参加しているのを目撃した。絶望した彼はベヘリットを発動させ、ゴッドハンドは一度は見逃した妻と引き換えに彼に使徒の肉体を与え、妻は喰らい尽くされた。
フェムトは伯爵の実の娘であるテレジアをふさわしい生贄として提示し、ボイドは伯爵の承諾を待ちながら、彼女の前に燃え盛る贄の刻印を出現させる。
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