玉座の間で一人佇む国王は、グリフィスがシャルロットと一夜を共にした夜のことに囚われ、愛娘を奪ったとして「鷹」を恨み続けていた。彼の思いは「黒犬騎士団」創設の瞬間に向けられる。5年前、百年戦争によってミッドランドの兵力が疲弊した際、国王は国内のあらゆる重罪人を取り立てて兵士として採用した。囚人の一人であるワイアルドが自ら指揮官に名乗りを上げると、大柄な囚人バルボが武器を持たない小柄な男の指揮権主張に反発した。国王は決闘による決着を許し、バルボの拘束は外されて武器が与えられたのに対し、ワイアルドは拘束具を着けたまま素手で挑んだ。ワイアルドはバルボを高い塔の先端にある装飾の尖頭へと投げ飛ばして勝利を収めた。
国王はワイアルドから人外の気配を感じ取り、「黒犬騎士団」が「鷹の団」に匹敵する戦果を挙げていることに注目していた。そのような追手が放たれた以上、逃亡者たちに勝ち目はない。
ウィンダム近郊の農場では、今なおグリフィスを崇拝する農民たちが彼の傷の手当てをし、馬車と衣類を提供していた。救援活動中、彼らは団の馬を匿っていたのだった。ジュドーが御者台に乗り、キャスカが馬車の中でグリフィスに付き添い、ガッツとピッピンは自らの馬に跨っていた。キャスカはグリフィスを抱き上げ、彼がかつて手に入れようとした首都ウィンダムが遠ざかっていく様子を見せる。その後まもなく、ワイアルドと部下たちが同じ農場に到着し、怯える少女に怪我をした旅人について問い質すと、「黒犬騎士団」は農場を荒らして住民全員を惨殺するという残虐な余興に耽るのだった。
回想により、ワイアルドが拘束されたまま無手で挑んだ決闘で挑戦者バルボを殺害し、「黒犬騎士団」の統率権を手に入れた経緯が明かされる。一行は馬車に隠したグリフィスとともにウィンダムを脱出し、ワイアルドの騎士たちは一行を匿った農場に到達して住人たちを虐殺する。
ワイアルドは5年前、拘束され素手の状態でありながら、解放されて武器を与えられた挑戦者バルボとの決闘に勝利し、最終的にバルボを塔の頂上にある装飾のスパイクに投げつけ、黒犬騎士団の指揮権を獲得した。
百年戦争によってミッドランドの戦力が疲弊したため、国王は5年前に国中の動ける罪人を集めて兵士としての役務を与え、後に黒犬騎士団となる囚人部隊を結成しました。
グリフィスを敬愛する農民たちは、彼の包帯を巻き直して馬車や衣服を提供しますが、鷹の団が立ち去った後、ワイアルドとその部下たちがその農場に現れ、そこにいた人々を全員惨殺します。
グリフィスはジュドーが御者を務める馬車の中に隠されて看護され、後部でキャスカが付き添う一方、ガッツとピピンはそれぞれの馬に乗って移動します。
国王はワイアルドから人間離れした気配を感じ取り、黒犬騎士団の戦功が鷹の団そのものに匹敵すると指摘している。
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