旅芸人の一座に身を寄せたリッケルトは、彼らの頼みで鷹の団の残党が陣を敷くミッドランド国境へと運んでもらう。化け物や髑髏の騎士との遭遇によって心を砕かれた彼は、茫然自失の状態から立ち直るために座長の度重なる声かけを必要とした。芸人たちと別れる前、彼は一座と行動を共にする妖精パックから「妖精の粉」を受け取る。パックは一座の占い師のもとに立ち寄り、占い師はリッケルトの未来に不吉な凶兆を読み取る。一座の者たちは、傭兵たちに凄惨な災いが降りかかっているという予感に打ちひしがれながら、日食に向かって歩み去る彼の背中を見送る。
異次元の中で、団員たちは理解の及ばない狂気の光景に悲鳴を上げる。異様な空に浮かぶ唯一の裂け目は日食によって埋め尽くされ、地面はさらに小さな顔が寄り集まった巨大な人面で構成されており、馬たちはそれらを踏みにじりながら駆け抜ける。キャスカは直ちに指揮を執り、団員たちに冷静さを保ち陣形を整えるよう命じる。ガッツはグリフィスを抱えて彼らの元へ連れ戻し、馬上に安全に座らせると、ベヘリットがこの場所を呼び寄せたのだと正しく推論する。彼は配置の変わったベヘリットの顔が血の涙を流しているのを目にし、同じ血がグリフィスの目からも漏れ出ていることに気づく。
パックは「約束の刻」でリッケルトを引き取った旅芸人一座とともに旅をする人懐っこいエルフです。パックはリッケルトにエルフの粉を与え、一座の占い師のもとへ連れて行きます。占い師はリッケルトの未来に不吉な前兆を読み取ります。
キャスカは即座に指揮を執り、恐怖に震える傭兵たちに冷静さを保ち、異様な周囲の状況の中で陣形を組むよう指示します。
地面は小さな顔が寄り集まって形成された巨大な顔で覆われており、鷹の団の馬たちはそれらを踏みつけながら駆け抜ける。
裸の人物たちは、「蝕」は216年に一度繰り返され、まもなく神の4人の御使いが自分たちに合流すると説明します。
ガッツはグリフィスを安全な場所へ運び、ベヘリットがこの場所を呼び寄せたのだと推測する。そして、配置が組み替わったベヘリットの顔とグリフィス自身の両目から、血の涙が流れていることに気づく。
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