最後の月牙天衝！？一護の修行！

一心は、断界が圧縮された時間の層を積み重ねており、外の1年が内部では二千年に相当すると説明し、壁にフォーク状の刃を固定して押しつぶす拘流を約二千時間食い止める。彼は一護にその時間を使って刃禅を通じて斬魄刀から最後の月牙天衝の真の本質を学ぶよう促す。地上の空座町では、啓吾が皆が眠っていることにパニックになり、竜貴に何度も殴られ、二人は意識のない同級生を学校へ運びながら、町が移転されたことを感じ取る。

ついに瞑想した一護は、水で満たされた内面世界に沈み、フードをかぶった青年に引きずり込まれる。それは天鎖斬月であり、一護が卍解の状態で入ったためにこの姿をしている。霊は攻撃し、その技を教えることをきっぱりと拒否し、自分が守りたいものと一護が守りたいものは同じではないと宣言する。一心は苦闘を感じ取り、斬魄刀は決して自ら進んで秘密を明かさないと警告する。

町の外で、藍染とギンが空座に入り、目覚めた通行人が藍染の霊圧の近くに立っただけで崩壊する。竜貴を見つけた藍染は、ウルキオラの報告から一護の友人だと認識し、一護の新たな力を完成させるために彼らを殺すことに決める。竜貴は啓吾に逃げるよう命じる。水浸しの内面世界に戻り、天鎖斬月は一護の胸に手を突き入れて絶望の源を引きずり出し、それは角のある仮面の後ろで笑う一護の内なる虚であることがわかる。

一心は断界の時間密度を詳述し、一護が修行できるよう拘流を食い止める。一護は刃禅を行い天鎖斬月と出会い、彼は最後の月牙天衝を教えることを拒否する。藍染とギンが空座町に入り一護の友人を標的にし、啓吾に逃げるよう強いる。天鎖斬月は一護の絶望を引き出し、内なる虚を明らかにする。

このエピソードは偽空座町の戦いの後半における第408章から第410章を基にしており、本格的な戦闘は描かれない。死神図鑑ギャグでは、内なる虚が水浸しの内面世界について文句を言い、天鎖斬月が魚の間を満足げに泳いでいる様子が示される。