悲劇の刀鬼！灰猫が泣く！

峡谷ではぐれた斬魄刀の精霊を狩るよう命じられた灰猫は、赤い花の中に横たわる青い髪の青年を発見し、年上の男が好みだと主張しつつも心を奪われる。彼を斬り捨てることができず、代わりに傷の手当てをし、小屋に隠し、密かに食べ物や菓子を運ぶ。刀獣ナルノスケは、臆病な主を失った精霊にすぎず、恐れから他の刀獣に寄り添っていたと説明し、灰猫は死神たちに彼を無害な精霊として扱うよう説得すると約束する。

松本乱菊はその考えを拒み、十二番隊の研究ではすべての刀獣が最終的に制御を失うと指摘する。灰猫はナルノスケを隠し続け、彼は悪化する頭痛に苦しみ、腕に黒い蛇が蠢く。ついに真実を告げると彼は去ろうと決意するが、変貌が加速し背中から触手が噴き出す。灰猫を尾行していた乱菊が到着し、彼を滅ぼさねばならないと宣言する。

灰猫は変貌するナルノスケを庇い、乱菊に共有する斬魄刀を自分に向けて解放させる。言葉で彼に届き、灰猫は一時的に彼の意識を取り戻させ、ナルノスケは礼を述べてからその姿が紫の光の粒子となって砕ける。悲嘆に暮れた灰猫は後に乱菊へ愛を認め、しばらく若い男はやめると誓い、舌を出す。

灰猫は恋に落ちた刀獣ナルノスケを見逃し隠す。乱菊はすべての刀獣が最終的に暴走すると説明し、例外を認めない。ナルノスケの状態は悪化し、薬や食料を盗み制御を失う。触手を持つ刀獣への完全な変貌が対決を強要し、灰猫は乱菊に対して彼を守る。灰猫の言葉が一時的に彼の正気を戻すが、斬魄刀の姿は破壊され、彼女は喪失を悼む。

このアニメオリジナルエピソードに原作章はなく、獣刀編に位置し、シリーズ第262話としてオープニング「Anima Rossa」とエンディング「旅立つ君へ」で放送された。締めの死神図鑑コーナーでは、石田雨竜が恋次の依頼で雀部長次郎に英国紳士の衣装をデザインする。物語は灰猫とナルノスケの対立を締めくくる。