
シンバルとタンバリンの死に激怒したピッコロ大魔王は、その殺人犯を自ら罰することに決めた。亀仙人と天津飯は自分たちのドラゴンボールを追って、ピッコロの宝物を盗む計画を立てている。一方、悟空は知らぬ間に空から降りてくる古い悪魔の前に立ちはだかっていた。
ピラフの飛行基地の上で、ピッコロ大魔王は倒れた戦士たちのことで怒り狂い、殺人犯に対して完全な報復を約束する。皇帝ピラフがレーダーを眉をひそめて見つめると、何か奇妙なことが見える。四つのドラゴンボールの信号が一つに合わせて、五番目へ向かって高速で移動している。ピッコロは別の勢力がボールを集めていることに気づくが、依然として気に留めていない。すでに一つを所持しているので、狩人はセットを完成させることはできない。彼は彼ら自身にレグワークをさせ、単に死骸からボールを奪う計画を立てる。
カプセルコーポレーションの航空機の内部で、亀仙人と天津飯は幸運な走りを確認する。ピッコロ大魔王の武道家追跡癖がボール集めを遅くさせたため、二人はすでに四つを確保している。亀仙人は地球上の誰もピッコロ大魔王を直接倒すことはできないと警告し、彼らの唯一の望みは悪魔をそらし、シェンロンを呼び出し、悪魔の死を願うことだと言う。天津飯は臆病なアプローチに異議を唱え、武天老師が自分たちが倒れた場合はヤムチャだけが残ると述べると、天津飯は彼が長い間疑っていることを確認する。亀仙人は邪悪な封印波を知っているのだ。
草原の上で、八島はドラゴンボールと引き換えに、変異したナメック星人をもっと食べるよう要求する。悟空はそれを無視し、レーダーを見やると、上空に別のボールが見えることに気づく。二人が上を見上げると、ピラフの船が彼らの上にそびえ立っているのが見える。マイがスピーカーをぎこちなく操作してから、ピッコロ大魔王の到着を適切な敬意を持って告知する。八島はその名前を認識し、ドラゴンボールを悟空に投げ、素早く身を隠すために走る。ピラフはデッキから悟空を認識し、あの少年の厄介な過去をピッコロに警告する。心を動かされることなく、偉大なナメック星人は地球へと自分で飛び降りる。悟空は彼を、自分の友人を殺した殺人犯たちの指導者だと非難し、躊躇することなく古い悪魔へと飛びかかる。
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