
第23回天下一武道大会予選が72名の出場者で始まる。餃子がその力を使って異なるブロックに散らす。孫悟空は天王無差別格王を一撃で倒し、神様の修行の成果を示す。予選は衝撃的な結末を迎える。餃子がサイボーグの相手に激しく敗北され、その者は道士の復活体であることを明かす。
ピッコロの子孫と悟空は予選の前で冷たい薄笑いを交わし、その子孫は去る。天津飯はピッコロ大魔王の部下の一人が生き残ったのか尋ね、悟空は静かに大騒ぎを起こさないようにと言う。ヤムチャ、クリリン、餃子がその交換に気づき、何が起きたのか聞くが、悟空は男が強く見えたと言い張って逃げ道をつける。
若い女性が近づいてきて、悟空の肩を叩き、名前で呼びかける。悟空は彼女が誰なのか全く分からず、彼女は挫折して去る。クリリンはかわいい女の子は誰かと聞くが、悟空は無知だ。役員は予選の開始を発表し、前のトーナメントより遥かに少ない72人の出場者があるのみだ。ブロック抽選が始まると、天津飯は心で餃子に指示し、ピッコロの子孫を含めて全員を異なるブロックに散らすよう指示する。
悟空は2番を引き、ブロックワンの開幕戦で天王無差別格王と対戦する。チャパは今回は違うと宣言する。試合が始まるが、悟空は動かない。ヤムチャは悟空のエネルギーの痕跡を全く感じられないと観察し、天津飯は悟空が完全な虚無を達成していることを認識し、それはチャパのレベルの誰かに対して倒されえないものにしていると理解する。
チャパはキックで突進するが、悟空は消える。チャパは頭上に悟空がいると予想して天を見つめるが、悟空は彼の背後にいて、首の後ろの一撃で彼を落とす。観客は唖然とする。
ピッコロの子孫を含めて誰もが感心するが、彼はこの動きは自分に対して十分ではないと言い張る。クリリン、ヤムチャ、天津飯は各自の予選戦に難なく勝ち進む。しかし、餃子は圧倒され、奇妙なヘルメットとゴーグルを着用した戦闘員に負ける。勝者は、餃子はただ失格を避けるために後ろに保つたから生きているだけだと述べる。天津飯がその人物を見上げると、その人物は彼と悟空の両方に名前で挨拶する。彼らの衝撃に、それはサイボーグとして再構成され生きている道士だ。
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