
メルスは一千万年前に大界王神が魔法使いモロを封印するために神の力を犠牲にした経緯を語る。モロが銀河パトロールの牢獄から脱出した今、善人ブウから大界王神を引き出す必要があり、孫悟空とベジータが協力を申し出て銀河パトロールの一員となる。
一千万年前、大界王神と南の界王神はモロと戦う。モロは宇宙から彗星を投げつけ、惑星全体の生命エネルギーを吸い取る恐るべき魔法使いだ。近くの世界を吸収した後、モロは両方の界王神を圧倒する。遠方から観察する銀河警察の隊員たちは彼を三百二十の惑星を絶滅させた存在と確認するが、介入できないと認める。
他に選択肢がなく、大界王神は全ての神の力を禁断の封印技カイカイマトルに注ぎ込む。その一撃でモロは戦闘不能となり、銀河パトロールが彼を収監する。死刑判決を受けたものの誰も執行できるほど強くなく、ごく最近まで幽閉されたままだった。
メルスはこの経緯を孫悟空、ベジータ、ジャコに語り終える。モロは魔法の一端を取り戻して脱獄したと思われる。パトロールは再び封印を行うため善人ブウから大界王神を引き出す必要があるが、ブウは眠りに就いてしまい数日は目を覚まさないかもしれない。孫悟空はモロ捕獲の協力を申し出、ベジータも渋々同意する。メルスと話しながらベジータはエネルギーを読めないにもかかわらず、若き隊員の中に隠された強さを静かに感じ取る。銀河王が両サイヤ人を臨時隊員に任命し、二人は制服の代わりに自分の服に徽章をつける。
警報が発令され、一同はマカレニ兄弟を追う。貴重な鉱石ブルーオーラムを積んだ列車を繰り返し強奪する常習犯だ。メルスは列車に飛び乗りリーダーのパスタ・マカレニと対峙するが、パスタは車両を切り離してメルスの下の線路を破壊する。ロケットブーツと腕力を駆使してメルスは暴走する車両が崖から落下する前に止める。一団は宇宙船で逃げようとするが孫悟空が阻止する。ベジータはメルスがすでに船を妨害していたことに気づく。その後ベジータはメルスに力を隠していることを問いただすが、メルスはかわす。間もなく斥候がモロの位置を報告し、孫悟空が感覚で探ると、モロは追跡されていることを完全に承知した上でほくそ笑む。
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