
アルティメット形態の孫悟飯はセブン・スリーを圧倒し、ピッコロから奪われた能力を使う人造人間を翻弄する。30分の制限時間が切れると、セブン・スリーはモロの生命力吸収能力に切り替え、攻撃をそのまま飲み込む。宇宙からこれを観察していたモロは地球の戦士たちに興味を持ち、2ヶ月後の再来を命じて撤退を指示する。
孫悟飯はセブン・スリーの腹部に拳を叩き込み、人造人間を地面に叩きつける。セブン・スリーはピッコロの「ヘルズゾーン・グレネード」で反撃するが、悟飯は爆発を回避して背後から打撃を与える。ピッコロは悟飯を称えつつも、自分から奪った能力をこれほど容易く使いこなす姿に複雑な思いを抱く。セブン・スリーは大魔神形態に変身して巨大化するが、悟飯の小柄な体格が優れた機動力をもたらす。あらゆる攻撃を回避した悟飯はセブン・スリーを地面に叩き込む。シモレッカはセブン・スリーに何としてでも悟飯を捕らえるよう命じ、人造人間はピッコロの「魔族の手」で両腕を伸ばす。悟飯は岩場の地形を縫うように逃げながらアルティメット・かめはめ波のエネルギーを溜めていく。
30分の制限時間が切れ、ピッコロの能力が消失する。ジャコは人造人間が無力な今すぐ放てと悟飯に促す。悟飯がかめはめ波を放つ瞬間、シモレッカは予備を使えとセブン・スリーに叫ぶ。人造人間はモロの能力のコピーを起動し、エネルギー波をそのまま吸収してしまう。ジャコはセブン・スリーが最大3種類の力を任意に切り替えられると説明する。セブン・スリーが手を掲げると戦士たちのエネルギーが吸い取られ始め、ピッコロ、クリリン、悟飯、ジャコが一斉に突撃するが、地面から噴き出したエネルギーの輪が彼らを阻む。
シモレッカはサガンボに状況を報告し、モロはモニター越しに観察する。地球に自分の兵士の大半を上回る強者がいることに驚く。シモレッカとユンバは消耗した戦士たちを打ちのめすが、ピッコロは孫悟空とベジータが戻ると言い張る。クリリンがサイヤ人たちがモロを倒す修行をしていると明かすと、魔術師は好機と見る。修行を終えた彼らが蓄えたエネルギーは一層大きいと考えるのだ。モロは撤退を命じ、3人は2ヶ月後の再来を約束して去っていく。メルスが悟空に知らせを届け、時間が引き伸ばされた修行空間のおかげで準備期間は実質6ヶ月あると告げる。ゼノ様の宮殿ではウイスがスタッフ越しに観察し、大神官にメルスについてエンジェル法の観点から話し合う必要があると伝える。
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