
メルスはモロを倒すためではなく孫悟空の修行を完了させるために戦場に立つ。戦闘棒と天使の俊敏さで時間を稼ぐ一方、デンデが傷ついた戦士たちを癒す。孫悟空がウルトラインスティンクト兆候で到着しても一撃も届かず、メルスは覚悟を決める。モロの吸収能力を宿す宝珠を破壊し、神としての裁きを受け入れながら静かに消えていく。
ジャコがメルスに遅かったと問いかける。エージェントは孫悟空のウルトラインスティンクト修行を完了させるために来たと説明する。倒れたZ戦士たちが消えていることに気づいたモロに、メルスは安全な場所へ移したと告げる。モロはバリアを解除する。傷ついた戦士たちをデンデが回復するまで時間を稼ぐ必要があるため、メルスは戦闘棒を使って精力的にモロを攻撃し、強化されたはずの相手をも防御に追い込む。メルスの気を感じ取れなくなったモロは神のような存在ではないかと問いかけるが、メルスは無言のまま応じない。この交戦中、メルスは並外れた速度と反応でモロの攻撃を全て捌いていく。
デンデが重傷を負った戦士たちの治療に全力を注ぐ。ビルスとウイスが上空に現れるが、食事の用意があるからと気軽に立ち去る。デンデが孫悟空の胸の深い傷を丁寧に塞ぐ。メルスが単独で戦い続けていることを知った悟空は、天使が本気を出せば消滅するという掟を思い出す。急いで戦場に転移し、ウルトラインスティンクト兆候に変身して挑むが、モロには一撃も当てることができない。圧倒的な差を見せつけながらモロは余裕の笑みを浮かべて嘲笑する。
あと一押しで孫悟空の完全習得を引き出せると確信したメルスは、天使侍従の杖を手に取り、モロの力を吸収する宝珠を破壊する決意を固める。ウイスとビルスがその気配を感じ取って戦場へ引き返す。メルスはモロの両手の宝珠を次々と打ち砕く。首元に黄金の輪が浮かび上がり、メルスは消え始める。最後の突撃で額の宝珠をも破壊し、モロの生命吸収能力を完全に封じる。消えゆく中でメルスは、銀河パトロール隊での歳月が平和のために戦う価値を教えてくれたと静かに語る。現在の悟空の力で完全なウルトラインスティンクトを習得すれば誰にも負けないと告げ、銀河を守るよう最後に頼む。ジャコが叫ぶ。ウイスは静かに弟を悼む。孫悟空は悲嘆と怒りに震えながら、これまで一度も引き出したことのない奥深い力を呼び起こし始める。
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