
孫悟空はモロに慈悲を申し出て投獄と引き換えにするが、悪役は契約を破りメルスの堕天使の力を吸収する。モロの鍛錬されていない身体は神聖なエネルギーの下で崩壊し、戦いは破局へ向かう。絶望の中、モロは地球そのものと融合し、惑星を人質にして時限爆弾にする。
モロが打ちのめされて瓦礫の下に釘付けにされると、悟空は瓦礫を破壊して彼に立つよう言う。クリリンはセンズ豆を持ち、悟空はモロに取引を持ちかける。銀河獄に戻り二度と脱獄しないことだ。クリリンとジャコの恐怖にもかかわらず、悟空はセンズ豆をモロへ投げ、彼の傷を癒す。モロはすぐに約束を破り、悟空の胸を貫こうとするが、サイヤ人の身体に自分の腕を粉砕する。悟空は基本形に戻り、モロに修行を通じてより強くなることができたはずだと告げる。モロは嘲笑し、修行は弱者の活動だと呼ぶ。
ジャコはモロを終わらせるよう悟空を促すが、魔術師は悟空の後ろに自分の切断された腕を見つけ、それを召喚する。その腕はメルスが消滅する前に吸収したため、それを再接続することでモロに堕天使の能力を与える。彼の身体は変身し、エネルギー玉が彼の全体に復元される。彼は悟空を打ち、残りのセンズ豆を盗んで砕く。ウイスはバリアでジャコとクリリンを守り、戦闘員たちは爆発的な一撃を交わす。悟空はモロを空高く引き上げ、惑星を温存し、彼らは地球全体で攻撃を交わす。
モロの腕は莫大に膨張し、その身体は堕天使のエネルギーを保持するために必死に戦う。悟空は優位性を押し付け、モロの胴体が歪みながら、強制的な力を受けたサガンボの運命を彼に思い出させる。悟空はモロに、それが彼を引き裂く前に盗まれたエネルギーを解放するよう警告する。ウイスは悟空に即座に殺の一撃を与えるよう告げる。悟空が向かうと、モロの変形した顔が地面から噴出し、不意のエネルギー波を放つ。その攻撃はほぼダメージを与えないが、真の恐怖が続く。モロは惑星そのものと融合している。ウイスはモロを殺すことは地球を破壊することを意味することを明かし、彼の不安定な身体は銀河全体を消し去ることができる爆弾と化している。モロは笑い、これが悟空の終わりであると宣言する。
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