
第22回天下一武道会。鶴仙流の天津飯が傲慢な殺し屋として参加し、変わった男として去る。悟空との対抗、武天老師からの決別、そしてクリリンの衝撃的な殺害が、ピッコロ大魔王編の舞台を設定する。
第21回武道大会から3年が経った。孫悟空は亀仙人の助言に従い、野生の中で一人修行を続けていた。一方、クリリンとヤムチャは亀仙流の修行を続けていた。第22回大会で戦士たちが再会したとき、彼らは新たな脅威に直面する。鶴仙流、亀仙人の生涯のライバルである神龍導師が率いるこの流派である。神は自らの教えの至高性を証明し、亀仙流を辱める明確な目的を持って、自らの二人の弟子である天津飯と餃子をエントリーさせた。
天津飯はこのサーガ最も複雑なキャラクターとして現れる。彼は傲慢で残忍であり、純粋に危険であり、武術は殺すために存在するという鶴仙流の哲学の下で幼少期から訓練されていた。彼の第三の眼は彼に例外的な知覚を与え、彼の力は亀仙流の学生がトーナメント環境で直面したことのあるものを超えている。彼の忠実な相棒である餃子は、彼が参加するあらゆる試合に予測不可能な要素を加える念動力能力を持っている。
予選は、これらのエリート戦士と通常の競技者の間の深い溝を示しており、悟空は前回大会の最強ノンファイナリストであるキング・チャッポを、天津飯が亀仙流の評価を改めることを強いられるほどのスピードで圧倒した。天津飯、クリリン、ヤムチャ、ジャッキー・チュン(変装した亀仙人)は、餃子、キックボクサーのパンプット、その他数人と共に決勝に進んだ。裏舞台では、餃子は念動力を使ってブラケットを操作し、鶴仙流と亀仙流の戦士が最も劇的なマッチアップで対戦することを確保した。
準決勝は天津飯対ヤムチャで幕を開け、この試合は本物の競争的な激しさで始まるが、不必要な残酷さで終わる。ヤムチャは改良された狼牙風風拳をデビューさせ、さらに亀仙流を観察することで習得した技であるかめはめ波を発射することで皆を驚かせた。しかし天津飯はすべての攻撃を吸収し、ヤムチャの攻撃を一つ一つ解体する。ヤムチャを気絶させた後、天津飯は空から計算された膝潜水で落下し、ヤムチャの足を骨折させた。この行為は計算された蛮行であり、亀仙流に対して鶴仙流は破壊するために戦うというメッセージであった。
この武道大会の中盤は脇役同士の試合で占められており、各試合は予期せぬ意味を持っている。Jackie Chunは Man-Wolfを楽々と倒し、Krillinの禿げた頭を満月だと催眠術にかけることで狼男の状態を治す。Krillinは Chiaotsuと試合をするが、この試合は数学によって決まる。Chiaotsuが念動力を使うときはいつでも指を使って数を数える必要があるため、Krillinは彼に数学の問題を出して集中力を散らす。この戦法が功を奏し、Krillinが勝ち進む。
Jackie Chunと Tienの準決勝がこの武道大会の感情的な弧を結晶化させるところである。相変わらず変装したままの Roshiは Tienと試合をするが、これはこのトーナメントで最も技術的に要求される試合である。初めは二人が同等の力で打ち合うが、Tienの Solar Flareと優れた身体能力は Roshiの数百年の経験と釣り合っている。しかし Roshiは勝つために戦っていない。攻撃と攻撃の間に、彼は破壊のために戦うことと正義のために戦うことの違いについて Tienに講義する。彼は Tienに、なぜ悪い主人に仕えるのかと問いかける。彼は常により良い道があるだろうと告げる。
スタンドから見ていた Master Shenは Jackie Chunが Roshiであることを認識し、テレパシーで Tienに知らせる。Tienは Yamchaが Kamehamehaを放つのを見ているだけで Kamehamehaを習得したことを示し、それはみんなを衝撃に陥れる。Roshiはビームを反射して背後の観客を守り、その後意図的にリングの外に飛び出す。Tienへの最後の言葉は悪の道を捨てるように求める訴えである。試合の後、Roshiは私的に、Tienはいずれにせよ勝利していたと認めるが、その訴えを伝えるために棄権が必要だったと述べる。
GokuとTienの選手権試合はDragon Ballの歴史の中でも最高の試合の一つである。Tienは Dodon Rayと Solar Flare、そして破壊的な Volleyball Attackで激しく攻撃を仕かける。Gokuは Solar Flareを防ぐためにサングラスをかけ、残像決闘で Tienの速度に匹敵することで対抗する。Tienが Gokuを動けなくする場面で、Chiaotsuが秘密裏に念動力でその相手を麻痺させていることに気づく。Tienは皆を驚かせて、Chiaotsuに止めるように命じる。彼は Gokuを公正に倒したいのである。
Master Shenはこの反抗に激怒し、Tienに Gokuを殺すよう命じる。Tienが拒否すると、Shenは Chiaotsuに両者を殺すよう命じる。Chiaotsuはそれをしようとしない。Roshiが介入し、Kamehamehaで Shenをスタジアムの外に吹き飛ばし、正直な最終ラウンドへの道を切り開く。
Tienは四つの魔女の技を使って腕を増やすが、Gokuは盲目的な速度で対抗する。最後の手段として、Tienはアリーナの高い上に浮かび上がり、三本ビームを発射し、リング全体を消し去る。Gokuは空中に飛び上がり、Kamehamehaをロケットとして自分自身を推進させて Tienに向かっていくことで躱す。両格闘家は地面に向かって落ちる。Gokuは二番目の Kamehamehaを発射して降下を遅くするが、通り過ぎるトラックが彼に衝突し、Tienが着地する直前に彼を地面に送る。Tienは想像できる限り最小の差で第22回世界武道大会に優勝する。
トーナメントの余波には、このサガの最も重要な瞬間の一つが含まれている。試合がいかに接戦であったかに目に見えて動揺したテンは、ギャルの賞金の半分を提供し、運ではなく運が結果を決定したことを認める。ギャルは金銭を必要としないため、それを断る。テンは入院中のヤムチャに自分の残虐性について謝罪する。老亀仙人がテンをカメハウスに招待すると、テンは丁寧に断り、自分の師匠を裏切った後、他のマスターの教えに従うことはできないと説明する。これは彼の贖罪の弧の完成を示す独立の宣言である。テンは一つのトーナメントの期間に、暗殺者から戦士から自分自身の人間へと変わったのだ。
祝いは恐怖によって中断される。クリリンはトーナメント会場からギャルの如意棒とドラゴンボールを取り戻すことを志願し、何か間違っていると感じたギャルが急いで戻ると、彼の親友が死んでいることに気づく。クリリンの殺し屋はすでに逃げており、ドラゴンボールと大会の出場者リストの両方を持ち去っている。責任のある生き物は、ピッコロ大魔王の子孫の一つであり、父親の大量虐殺キャンペーンのために世界で最も強い戦士の名前を得るためにクリリンを殺害した。
テン・シンハン・サガは暗闇の中で終わる。それに先立つすべてのもの、ライバルたち、コメディ、テンの贖罪、老亀仙人の知恵は、その後に続くピッコロ大魔王サガの感情的基盤として機能する。クリリンの死はギャルを陽気な競技者から報復を求める悲しみに暮れた戦士へと変え、テンの新たに目覚めた良心はすぐにドラゴンボール世界がまだ見ていない最も恐ろしい敵に対してテストされるだろう。トーナメントはただのトーナメントではなかった。それはシリーズが大人になる前の最後の無邪気さの瞬間であった。

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