皆さんが動物なんです！

目の前で居候先の住人たちが動物に変身したことに戸惑う透に対し、紫呉が草摩家の事情を説明する。自分や由希、夾のほかにも、親族の中に十二支の物の怪に憑かれた者が10人いるという。ストレスや体調不良、異性との抱擁によって変身し、元に戻る時は全裸になってしまう。事情を理解しようとする透をよそに由希と夾は口論を始め、女子を家に上げたことに激怒した夾がテーブルを叩き割り、破片が透の額に直撃する。罪悪感を抱きつつも、由希はその後の喧嘩で夾を打ち負かすのだった。

由希は当主の慊人が透の記憶隠蔽を命じるのではないかと危ぶむが、紫呉は幼少期に由希が友達の前で変身してしまった事故とは状況が異なると判断する。学校ではファンクラブから嫌がらせを受ける透を花島が追い払う。由希の緊張を感じ取った透は、誰もいない教室で誤って由希に抱きついてしまい、彼をネズミに変身させてしまう。透は記憶が消されることになった場合の願いとして「友達でいてほしい」と告げ、嫌悪感を一切示さない彼女の言葉に由希は心を動かされ、同時に驚きを隠せないのだった。

紫呉は慊人から透の同居と記憶保持の許可を得たと報告し、透は家事や料理に励んで自分の居場所を作ろうとする。また、4ヶ月間の修行を経て夾が同じ学校に転校してくる。冷たい態度を取り続ける夾に、憧れの猫目目当てだった透は落ち込む。由希との喧嘩の最中に再び誤って変身させてしまうと、夾は激昂して紫呉に出て行きたいと訴える。しかし紫呉になだめられた夾は、お詫びとして透のバイト先の迎えへ行くことになり、嫌われていなかったことに安堵した透は、物の怪の仲間外れである「猫」への愛着をさらに深めるのだった。

サブタイトルは透の発言から取られている。アニメ化にあたり原作からいくつかの変更が加えられており、由希に敗れた夾が庭ではなく池に落ちる点、透の制服が汚れない点、友人たちに見つけられる前に教室で落ち込む場面や紫呉が夾に人との付き合い方を助言するシーンの一部が削減された点などが挙げられる。原作の第2話と第3話をアニメ化している。