太陽に挑む者

母親を生き返らせようとして破滅的な結末を迎えたあの夜から4年後、エドワードとアルフォンスのエルリック兄弟は、錬金術を増幅させ、儀式で失った身体を取り戻すことができるという「石」の噂を追っていた。短い回想シーンではその惨劇が再び描かれる。幼い二人は亡き母への禁忌とされる人体錬成を試みるが、その反動によってエドワードの脚とアルフォンスの身体全体が奪われ、血を流しながら生き残ったエドワードは、錬成によって母の代わりに生み出された異形の存在に恐怖し慄く。

現在、兄弟は奇跡を起こすと噂されるコーネロ教主の話題で持ちきりの砂漠の街リオールに到着する。屋台にいた謎の女性（エドワードが見覚えのあるような反応を見せる）は彼を「鋼の錬金術師」と呼び、それがきっかけで地元の住人たちは鎧姿のアルフォンスを国家錬金術師だと勘違いし、兄弟はロゼという少女と出会う。ロゼは信仰の引き換えに亡き恋人カインの蘇生を約束されていたが、エドワードとアルフォンスがコーネロの「奇跡の集会」に同席した際、彼らはその「奇跡」が錬金術の基本原則を無視したただの錬金術に過ぎないことを見抜く。

「鋼の錬金術師」に脅威を感じたコーネロは兄弟を追い出すよう命じ、謎の女性と密談して彼らを排除する別の手立てがあると請け合う。大聖堂でエドワードはロゼに信仰と科学を対比させながら詐欺を見破るよう迫るが、コーネロの信者の一人であるクレイがアルフォンスを銃撃し、鎧の中身が空洞であることが暴かれる。怯えたロゼは教主のもとへ逃げ込み、エドワードはコーネロが錬成陣なしで錬成を行い等価交換を無視していることから、彼が賢者の石の力を使っていることを見抜く。教主はキメラを放ち、床を砂に変えてアルフォンスを流し去り、エドワードが錬成陣を描くのを阻止しようとするが、エドワードもまた錬成陣なしで錬成ができることを明かし、槍を錬成してみせる。コーネロは肩に乗せた鳥を巨大な怪物に膨れ上がらせて反撃する。エドワードは機械鎧の右腕と左脚で攻撃を凌ぎ、即座に両方の獣を倒す。コーネロは兄弟が過去に人体錬成を試みたことを見抜き、彼こそが「鋼の錬金術師」であると確信する。

本エピソードは2003年版シリーズの第1話であるが、第3話から第9話にかけて兄弟の過去が詳しく描かれているため、作中の時系列では実際には第9話より後の出来事にあたる。本話は原作漫画の第1話、第2話、および第23話の要素を取り入れている。謎の女性を見た際のエドワードのデジャブのような反応は、過去編となる第4話でかつて墓地で彼女を目撃していたことが明かされるまで説明されない。コーネロが呼び出す巨大な鳥やオウムを好む設定は本作オリジナルであり、原作漫画および2009年版アニメでは控えていたキメラのみがエドワードと戦う。本エピソードのエンディングにはポルノグラフィティの「メリッサ」が使用され、続く12話分にわたってオープニングテーマとなった。また、同期間のエンディングテーマには北出菜奈の「消せない罪」が使用されている。