おかあさん…

コーネロの偽の石を暴いた後、新たな手がかりを求めて図書館で調べものをしていたエドが錬金術の入門書を開くと、そのページは彼を幼少期へと引き戻す。6歳と5歳だったエドとアルは隣人のウィンリィへプレゼントを作るが、錬金術に対する彼女の恐怖心が彼女を泣かせてしまう。母のトリシャ、ロックベル夫妻、ピナコが少女をなだめ、帰り道でトリシャは息子たちが易々とその術を理解していることに驚き、不在の父親のおかげだと語り誇らしさを口にする。それ以来、兄弟は母の気を引こうと競い合い、母は夫が戻ってくると信じ続けるのだった。

1年後、エドはほとんど記憶にない父親への怒りと、父についての会話がどれほど母を悲しませているかを打ち明ける。ロックベル家で兄弟は、ウィンリィの両親がイシュヴァール戦線へ軍医として赴き、奇襲攻撃を受けて命を落としたことを知る。その後エドは、一部の学者たちが錬金術と関連付けている人造人間（ホムンクルス）の話題を持ち出すが、ピナコに話を遮られ、禁忌とされる復活を含め錬金術を万能の解決策として扱う兄弟を追い出してしまう。

約4年後、兄弟が帰宅するとトリシャが倒れて重病に伏しており、主治医はピナコに彼女が長年病気を隠していたのかもしれないと伝える。父親が戻れば母が元気になるかもしれないと望みをかけた兄弟は、連絡のつくあらゆる宛先へ手紙を書くが返事はなく、トリシャは最後の笑みを残して息を引き取る。その微笑みは、錬金術が自分を喜ばせたのは単に夫を思い出させたからに過ぎないことを物語っていた。母のいない生活を受け入れられないエドとアルは、禁忌の人体錬成によって母を生き返らせることを決意し、師匠であるイズミのもとで本格的に修業を積む。

その試みは破滅的な失敗に終わる。彼らが生み出したものは人間ではなく、エドは左脚を失い、アルは姿を消してしまう。エドは自らの右腕と引き換えに弟の魂を鎧に定着させる。アルは傷ついたエドをロックベル家へと運ぶ。遠くから様子を伺っていたロイ・マスタングは兄弟の手紙の一通を受け取って到着し、人体錬成を生き延びた少年に強い関心を抱き、軍を嫌悪するピナコをよそにセントラルへの訪問を勧める。それを耳にしたエドは、弟の身体を取り戻すために国家錬金術師になることを決意して機械鎧の施術を受け、1年に及ぶ手術とリハビリの末、二人は後戻りできぬよう自らの家を焼き払うのだった。

本エピソードは原作漫画の「師匠の恐怖」「兄弟の秘密」「天国の扉を叩く」「鋼の錬金術師」のエピソードを映像化しており、第9話まで続くエドの幼少期の回想ストーリーの始まりとなっている。物語は第10話で再び現在へと戻る。

英語吹き替え版では、錬成材料を列挙する際にアルの声優がシリコン（ケイ素）ではなくシリコーンと発言しているが、DVDの字幕では正しい用語が使用されている。また、ラストの組手でアルは血の錬成陣を損なうことなく水の中に入るが、これは後に錬成陣への懸念から避けるようになる行動であり、当時はまだその危険性を認識していなかったためと考えられる。冒頭に登場する本の文章は『ダンジョンズ&ドラゴンズ』のソースブックの書評から転載されたものであり、エルリック兄弟への手紙にはイギリスのホラー作家ジェームズ・ハーバートの名前で署名がなされている。