深い森のダンテ

アルフォンスはイズミが介入するまでラースに攻撃を仕掛け、ラースは彼女の抱擁に対してシャツの一部を破り、髪のような左腕を武器に変えて彼女を投げ飛ばし、アルの体を乗っ取る。彼はアルをエドワードにぶつけ、オートメイルを押し潰そうとするが、アルは脱出する。ラースがホムンクルスの中で唯一錬金術を使えるのはエドの元の手足を持っているからであり、物質を体内に取り込む能力が彼の特性であると判明する。エドとラースはウィンリィの制止を無視して錬成した槍で決闘し、エドが少年を倒してとどめを刺そうとした瞬間、イズミが圧倒的な錬金術の衝撃で二人を引き離し、ラースはその威力に怯える。

エンヴィーとスロウスが見守る中、イズミはラースが自分だけの背負うべき罪であると告げて兄弟の介入を禁じ、持病の悪化によりウィンリィが残って看病することになる。ラースが逃走しエルリック兄弟が追うが、ブラッドレイに化けたエンヴィーとジュリエット・ダグラスの姿をしたスロウスに遭遇し、ラースはスロウスの体内に隠れていた。ホムンクルスたちは兄弟と人体錬成について議論し、グリードを止める方法を探るために主のもとへ向かうことを決意する。

サウスシティーのスラム街で、スカーは追放者に刺青のある腕とそこに宿る命について問いただし、リックとレオが軍の到着を警告する。ホークアイは身元が確認され次第難民を公的な居留地へ護送すると発表するが、懸賞金を狙うヨキが射殺される。実際にはグラトニーが銃声を真似る中でラストの「最強の槍」に貫かれたのだった。パニックに陥った兵士たちが発砲して難民を負傷させ、2体のホムンクルスはスカーの師の制止をよそに過激派を煽動し、暴動が広がる中でマスタングは介入を余儀なくされる。

ダブリスにて、イズミは扉をくぐり自らと同じ過ちを繰り返した兄弟を正式に破門し、彼らは落胆して去るが、シグとウィンリィから師弟関係から解放されたことで対等に話せるようになったのだと指摘される。兄弟は扉、真実、そして人体犠牲なしで石を作る方法について話し合うために引き返し、イズミは彼らを受け入れる。彼女はアルが全身を代償にしたため扉の奥をより多く見たはずだと考え、ショックで記憶が抑圧されているのだと推測し、薬を求めてかつての師であるダンテのもとへ二人を向かわせる。ダンテの家で二人は雰囲気の変わったライラ（現在はダンテの弟子）と遭遇し、ホーエンハイムを知るダンテは石が不幸しかたらさないと警告する。グリードとキンブリーが兄弟を急襲し、グリードは「最強の盾」でエドを気絶させ、キメラたちはアルを連れ去ろうとするが、アルは大人しく従うことを拒み、ロアやマルテルに立ち向かう構えを見せる。

このエピソードは原作漫画の『師弟』および『師を訪ねて』のエピソードを翻案したものであり、タイトルはダンテの『神曲 地獄篇』の冒頭へのオマージュである可能性がある。母の抱擁に安らぐラースの姿は、本来あるべき人間像と現在の化け物としての存在との間で引き裂かれたホムンクルスの複雑な精神構造を象徴しており、激怒の裏にイズミへの愛が今なお流れていることを示している。

ホムンクルスがどのように生まれるかを語る際の兄弟の焦燥感は、スロウスが自分たちの錬成から生まれたのではないかと疑い始めていることを匂わせており、この伏線は9話後に再び回収される。