我が内にひそむ者

イシュヴァールへの移送を待つイシュヴァール人たちは、エルリック兄弟が引き起こした水路のトラブルによって足止めされる。状況を知ったエドとアルは、イシュヴァールで賢者の石が作られたというスカーの主張について尋ね、スカーの師父はキシュアにいるイシュヴァールの放逐者の元へ二人を誘導し、案内役としてリックとレオを同行させる。少年たちが水を操作して全員を逃がす際、フューリーに見つかったエドは彼を気絶させ、ウィンリィが修理したトラクターで駆けつけて脱出を図る。

線路を進む中、エドはこれからの戦いが巻き込まれる者にとって危険すぎるという理由で、旅への同行をやめてリゼンブールへ戻るようウィンリィに頼む。アルもラースからエドの身体を取り戻したいという自身の罪悪感を抱えつつエドを支持する。キシュアに到着した兄弟は1人で放逐者の天幕に入り、信仰に縛られたリックとレオはウィンリィと共に外に留まる。その後、ホークアイとブレダがエルリック兄弟を拘束するが、イシュヴァール人に死者は出ず、唯一の犠牲者は元将校のヨキであった。

老放逐者は、他者を犠牲にすることを善しとしなかったスカーの兄が実際には石を完成させていなかったこと、そしてアメストリスとイシュヴァールの錬金術の違いは必要とされる人間犠牲の数に過ぎず、消費される人々を集めることこそが唯一の方法であると明かす。彼はスカー自身も放逐者として戻り、刺青の腕に同胞の遺骸を宿していたため、リックとレオが去っていったことを語る。外では、ウィンリィが炎を操る国家錬金術師が両親を殺したことを兄弟から聞き、それがマスタングであると気づいて悲しみのあまり走り去る。ヨキの傷口を調べたエルリック兄弟はそれがラストの槍によるものだと気づく。ウィンリィはホークアイと共にヒューズ家を訪ねることを選び、エドとアルがイシュヴァールへと向かう中、スロウスは内戦の秘密を暴かれた場合に備えて二人を阻止すべくラストとグラトニーを派遣するのだった。

エルリック兄弟は拘束されていたイシュヴァール人たちを解放し、賢者の石を知る放逐者の元へと案内される。エドは安全のため旅を離れるようウィンリィに頼む。放逐者は石の精製には常に人間犠牲が必要であり、スカーの兄は完成させていなかったことを明かす。ウィンリィは戦時中にマスタングが両親を殺害したことを知る。エルリック兄弟はヨキの殺害者としてラストを特定する。ウィンリィはホークアイと共にヒューズ邸へ向かい、兄弟がイシュヴァールへと進む中、スロウスは彼らの後にラストとグラトニーを差し向ける。

ルジョンやリディアの村での死を含む前話の出来事は、兄弟が失った人々を振り返る中で一切言及されない。これは兄弟やウィンリィが村人を死に至らしめた原因を把握しておらず、事件が彼らの探索と直接関係していなかったためと考えられる。後にラストがエルリック兄弟に協力するようになってからでさえ、前話についてどの登場人物からも二度と言及されないのは異例のことである。