川の流れに

トラクターが故障して爆発した後、兄弟は徒歩でイシュヴァールへの旅を続けなければならなくなる。近くの町でアルはエドワードの軽率さと計画性の無さを批判し、スカーを追う前にホムンクルスに対処すべきだと主張し、二人の口論は錬金術を使った喧嘩へと発展し、エドは一人で走り去ってしまう。一方、ウィンリィはヒューズの墓前でシェスカと出会い、シェスカは彼の死について密かに調査してきたこと、そしてマスタングにさえ知らせずウィンリィだけにその成果を打ち明ける。

離れ離れになって彷徨うアルは、背後からヘビのキメラであるマーテルに近づかれ、彼女は他のホムンクルスの情報を集めるために兄弟を追ってきたと明かす。アルは、グリードや彼女のために死んだキメラたちの犠牲を無駄にすることになるとして復讐の意義を質すが、彼女は合成獣には他に生きる場所がないのだと反論する。シェスカの家で、彼女はヒューズがイシュヴァール戦乱を引き起こした大総統秘書ダグラスに纏わる重大な秘密を解き明かしたために殺された可能性が高いと明かす。シェスカはダグラスが開戦の2年前に死亡したはずなのに今も仕えており年を取っていないことを指摘し、ウィンリィは彼女の電話線を盗聴することを提案する。

借りた制服で変装したウィンリィは地下配線室の鍵を開け、盗聴によってエンヴィーがスロウスであるダグラスに連絡を取り北方での任務について愚痴をこぼしているのを聞きつける。スロウスは雑音に気づき、完全な水の姿となって恐怖に怯える少女たちを追い詰める。スロウスが二人にとどめを刺す前に、ウィンリィはその秘書が自分たちの母親であるトリシャの顔をしていることに気づき、ロスとブロッシュが駆けつけてホムンクルスを後退させる。アルが以前川に向かって走ったことを思い出してエドは弟を見つけ出し、二人は和解してスカーを最優先にすることで同意し、アルが心の中で彼女を止め続けると誓う中、マーテルはバイクで彼らを先へと運ぶ。

方針をめぐる口論により、イシュヴァールへの道中でエルリック兄弟が分裂する。マーテルが再登場し、ホムンクルスについて知るためにアルの影を追う。シェスカはウィンリィに、ヒューズが大総統秘書ダグラスに繋がる秘密のために死んだことを伝える。ウィンリィとシェスカは秘書の電話線を盗聴し、エンヴィーとスロウスの会話を立ち聞きする。ロスとブロッシュが介入する前に、ウィンリィはスロウスがトリシャ・エルリックの顔をしていることを発見する。兄弟は和解し、マーテルとともにイシュヴァールへ向けて進み続ける。

本エピソードは次回「イシュヴァールの秘密」へとつながり、ホムンクルスのスロウスがエルリック兄弟の母親の姿を模しているという、2003年版アニメオリジナルのストーリーを展開させる。