迫り来る影

春が訪れ、ブリッグズの列車がリゼンブールに到着すると、ウィンリィは給水タンクに隠れてロックベル家に密入国するが、2階にはエドワードと彼のお尋ね者仲間たちが潜んでいた。腕の調整をしながら国を脱出するようつっけんどんに助言するエドに対し、ウィンリィは痺れを切らし、敵を倒して二人揃って無事に帰ってくるよう要求する。エドはその夜、約束とりんごパイの約束を残して旅立つ。復興したリオールでは、スカーとマルコーが旅から戻り、志を同じくするイシュヴァール人の一行を率いてセントラルへと向かう。スカーは自らの目的がアメストリスを救うことではなく変えることだと主張する。

東方の演習場では、グラマンが北方軍を歓迎するが、大総統自らが演習の視察に訪れたことをマイルズに警告する。セントラルへ向かう列車の中で、アルフォンスは夜が明けたことに気づいて目を覚ますが、復活したグラトニーに急襲され、約束の日までおとなしくさせておくべくプライドによって拘束され気絶させられる。マスタングはアームストロング邸のオリヴィエを訪ね、花束の中に隠したセリムの正体に関する秘密のメッセージを渡し、彼女はそれをすぐに燃やす。

残り1日となり、ハクロは大総統にグラマンのクーデターを警告するが、その企みは罠であった。大総統の列車が首都へ向かう途中、彼の車両は橋の上に残されたまま爆破され、東方軍の兵士たちは暗殺完了を報告してマスタングの補強へと向かう。セントラルでは、ホークアイが職務を放棄したブレダやフューリーと再会する。ブラッドレイの死亡報告を受けて将軍たちがパニックに陥り、オリヴィエが指揮権掌握を検討する中、お父様がスロウスを伴って現れ、自分が今なお支配者であることを思い知らせる。

エドワードはウィンリィとの最後の再会のためにリゼンブールに潜入し、ウィンリィは彼に勝利して兄弟二人とも元の身体で戻ってくるよう命じる。スカーとマルコーはイシュヴァール人の一行を集めてセントラルへと進軍する。プライドとグラトニーは列車内でアルフォンスを捕らえ、約束の日まで拘束する。グラマンの部隊は大総統の列車車両を爆破して暗殺を成功させたかに見え、セントラルの将軍たちが動揺する中、お父様が姿を現して彼らを統制する。

本話は原作漫画の「追跡者の影」と「空の箱」をアニメ化したものであり、タイトルカードにはウロボロスが描かれている。ハクロは後に負う耳の傷がない状態で初登場しており、誤情報を伝える役割の描写は、グラマンやマスタングへの長年の怨恨が動機となっている原作漫画とは異なっている。また、本話ではエドワードがようやくウィンリィより背が高くなったことが明確に示されている。