エンヴィーはリンとエドワードを攻撃し続け、エドはホムンクルスの本体の中で打ち震える数々の魂の叫びに心を乱される。その中にはニーナを思わせるように無邪気に遊ぼうと乞う魂もあった。周囲の瓦礫を観察していたエドは、滅びたクセクセス遺跡の欠片に気づき、3人が協力すればエンヴィーの核にある賢者の石を使って元の世界へ戻る道が開けるかもしれないと思いつく。地上では、メイとスカーがアルフォンスとグラトニーを追って地下施設へと侵入し、警備のキメラ群を薙ぎ払いながら進む。メイはさらに地下深くから巨大な気配を感じ取る。侵入者の接近を察知したホムンクルスたちの「お父様」が待ち構えていた。一方、執務室ではブラッドレイがマスタングに対し、自身が幼少期から多数の候補者の一人として育てられ、他の11人を死に至らしめた石によって「ラース」を与えられた経緯を語る。
クセクセスの壁画を組み直したエドは、それが第5研究所にあった五分形錬成陣ではなく人体錬成陣であることを見抜き、自身の肉体と魂を制御して錬成すれば本物の真理の扉を開いて元の世界へ戻れると推論する。リンとエンヴィーも彼を信じることに同意する。エドは壁画が神を超えるためにクセクセス全土を賢者の石に変える目的で作られたものだと看破し、文明が消滅した理由を解明する。エンヴィーは捕らわれた魂たちが二度と人間に戻れないことを認める。エンヴィーの石の力の一部を利用して新たな錬成陣を描いたエドは人体錬成を実行し、血の海を渡る際に解放された一つの魂から感謝される。自身の真理の扉に到達したエドは、その隣にもう一つの扉があり、そこにアルフォンスの痩せこけた生身の体が座っているのを発見する。手が届く前に黒い手がエドを連れ戻そうとし、魂のない肉体は自らの魂以外の者とは去ることを拒む。エドは必ず連れ戻しに来ると誓う。
本エピソードは原作漫画の「魔王の棲家」および「魂の道標」のエピソードをアニメ化したもので、アイキャッチにはエドによるクセクセスの五分形錬成陣の変形版が描かれている。あるクセクセス人の魂がニーナのようにエドに呼びかけ、リンはエドの陣なし錬成のポーズを祈りに例えている。原作漫画ではエドは消える直前に誓いを立てるが、アニメでは閉じた扉を拳でこじ開けて叫ぶ。第1シーズンの最終話であり、Adult SwimでTV-MAレーティングを取得した最後の回でもある。
エドワードが滅びた都市クセルクセスの壁画を復元して人体錬成陣であることを見抜き、エンヴィーの賢者の石の一部を用いて人体錬成を行うことで、現実世界へと繋がる道を切り開く。
エドワードは、神を超える試みとして壁画がクセルクセス文明全体を賢者の石に変える目的で設計されたものであり、それが街が消滅した理由だと推論します。そしてエンヴィーは、囚われた魂たちが二度と人間に戻ることはできないと認めます。
ブラッドレイは、赤ん坊の頃から多数の候補者の一人として育てられ、自身の前に11人の候補者を死に至らしめた賢者の石を注入されることで『ラース』としての役割を与えられたと語る。
エドワードは自身の扉の隣に、やせ細りながらも生きているアルフォンスの元の肉体を収めた2つ目の扉を見つける。しかし、そこに辿り着く前に影の手によって引き戻され、魂のない肉体は自らの魂以外の者と共に去ることを拒否する。
「再会」はシーズンの最終話であり、アダルト・スイムにおいて本シリーズでTV-MAレーティングが適用された最後のエピソードである。
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