地下道の誓い

ランファンとリンはグラトニーへの攻撃を強め、反撃の暇を与えずに再生に追わせる。その近くでフーはエドワードに対し、龍脈によってシン国の戦士が気を感知し暗闇を見通せる仕組みを説明する。フーはグリードとグラトニーの巨大なエネルギーを追ってこの場所に辿り着き、さらにハインケルと交戦中のプライド、そしてホーエンハイムの絶大な気という2つの気配を察知していた。フーの装備がプライドに対抗できると悟ったエドワードは、疲弊したハインケルの救出に急ぎ、間一髪で致命傷を防ぐ。

中央公国（セントラル）では、マダム・クリスマスがマスタングにセリム・ブラッドレイが子供ではないことを証明する写真を渡す。そこには何十年にもわたり政府高官の隣で姿が変わらないセリムが写っており、彼女は大総統に本当の故郷も家族もないことを確認する。その後、政府の刺客が彼女のバーを破壊するが、彼女と養子であることが明かされたマスタングは下水道を通って脱出する。彼は彼女の店を再建すると約束し、廃坑道でホークアイ、ブレダ、フェリーと合流し、警戒が高まる中でもクーデターを進めることを決意する。

エドワードは「最強の盾」を模して補強したカーボンファイバー製の北方用オートメイルでプライドを阻止し、フーの閃光弾を使ってアルフォンスの鎧を乗っ取ろうとするホムンクルスの企みを打ち砕く。追い詰められ残機が少なくなったプライドは、グラトニーを殺害して喰らい、その石と嗅覚を吸収する。そしてアルフォンスやダリウスの近くにいるホーエンハイムの匂いを察知する。中央司令部では、オリヴィエがマスタングはブラッドレイ夫人を拉致するだろうと推測し、お父様がそれを無駄だと切り捨てた矢先、大佐のチームが彼女の車を止めて拘束する。

フーとランファンがカナマでの戦いに加わり、フーの気配察知によってプライド、グラトニー、ホーエンハイムの位置が暴かれる。マダム・クリスマスはバーが破壊されて逃亡する前に、セリムの非人間性の証拠をマスタングに渡す。マスタングは地下で味方と合流し、クーデターへの決意を固める。プライドは生き延びるためにグラトニーを喰らい、彼の石と鋭い嗅覚を手に入れてホーエンハイムの匂いを察知する。お父様はブラッドレイ夫人が人質として無価値だと考えていたが、マスタングのチームは車から彼女を拉致する。

本エピソードは原作漫画の「地下道の誓い」をアニメ化したものであり、アイキャッチにはマスタングの焔の錬成陣が描かれている。以前のいくつかのエピソードと同様に、Adult Swimでの放送ではマスタングとそのチームが車からブラッドレイ夫人を拘束するラストシーンがカットされた。