親子の情

ホーエンハイムを炙り出そうと決意したプライドは、影でグリードとランファンを釘付けにしつつ、エドワードを人質として捕らえようとする。動作不良を起こすオートメイルの腕に阻まれて逃げることしかできないランファンは、牙を持つ影に殺されかけるが、エドワードが彼女を跳ね飛ばして救い出し、これからの戦いのために力を温存するよう告げる。グリードは老戦士フーが負傷したハインケルを安全な場所へ運べるよう援護し、プライドが本物の怪物であることを認める。

別の場所では、アルフォンスが父親の傍らで意識を取り戻し、自分がプライドに憑依されていたことに気づく。ホーエンハイムは、各ホムンクルスがお父様の元の姿のコピーであるため、彼らの接触がアルフォンスの血の錬成陣を抑え込んでいたのだと明かす。戦況が悪化していると聞いたアルフォンスは自分を責め、兄にさえ秘密にした独自の作戦を練り始める。

プライドがグリードを喰らおうとした時、ホーエンハイムがおとりとして割り込み、周囲の土を巨大な密閉ドームへと持ち上げる大規模な錬成を行ってあらゆる光を遮断する。プライドと共にドーム内に閉じ込められたアルフォンスは、自分の空洞の体には食事も空気も不要であるため、単に「約束の日」が過ぎるのを待つことでホムンクルスを無力化できると説明する。この計画はカナマの街を守るためのものであり、反対するであろうエドワードには伏せられていた。

セントラルにはお父様とスロウスしか残っておらず、ラースは演習場におり、プライドも封印されたため、グリードは首都を自分のものにしようと走り出す。マルコー、ヨキ、ザンパノ、ジェルソを含むスカーの一行がエルリック兄弟と合流し、敵に顔を見られていないフーは単身セントラルへ下見に向かう。コートを羽織り、エドワードは自分たちのミッションの開始を宣言する。

本エピソードは、父と子が心を通わせる場面や兵士たちが帰還する場面などの原作漫画をベースにしている。Cパート（エンドロール後の映像）が異例なほど重要であり、次のエピソードは本編からではなくこのCパートから直接継続するため、ここを飛ばした視聴者は、クレミン准将によって不要物と宣言された直後のブラッドレイ夫人を巡ってマスタング隊が突然銃撃戦を繰り広げる展開に戸惑うことになる。アダルトスイムでの放送時にはこのセグメントが完全にカットされたため、通常はストーリー上重要なCパートを保持しているにもかかわらず視聴者に混乱を生じさせた。