疾走！オートメール

エドワードが到着についてロイ・マスタングに電話した後、大佐は兄弟にもっと早い便に乗れるかと焚きつけ、二人はホームへと激走する。非番の将校たちが同乗しており、その中には家族旅行中のハクロ将軍、妊娠中の妻について熱弁を振るうマエス・ヒューズ、ヴァトー・ファルマン准尉がいた。ヒューズは異様な集団が乗車してくることに気づき、直後に武装した男たちが列車を占拠し、ファルマンを縛り上げて乗客を人質に取る。

犯人たちは「東方民衆革命戦線」と名乗る組織に所属し、自らも機械鎧（オートメール）を持つバルドと呼ばれる男が率いていた。バルドは将軍を通じて、人質と引き換えに投獄されているリーダーを釈放するようマスタングに要求し、自分が命を下す立場であることを示すため将軍の耳の横に一発の銃弾を撃ち込む。

兄弟は後部車両の男たちを静かに圧倒してファルマンを解放し、襲撃者の目的が将軍であることを確認する。アルフォンスが下の車両を制圧する間、エドワードは屋根の上で行動し、木に吹き飛ばされそうになったところをヒューズに助けられ、二人は機関室へと突き進む。彼らは操縦権を取り戻し、エドワードは錬金術を臨機応変に駆使して、まず錬成した砲弾を発射し、次いで濁流で残りの山賊を屋外へ押し出し、アルフォンスの拳のもとへと送り込む。

ついに追い詰められたバルドは、機械鎧を装着した後に軍を除隊させられ、それ以来国家を憎んできたことを明かし、エドワードもいつか同じ運命をたどるだろうと語る。エドワードが義手を破壊し、アルフォンスがノックアウトしたことで、列車は無事にセントラルへ到着する。駅でバルドが最後の伏兵攻撃を試みると、マスタングは手袋をはめた指を鳴らして彼を鎮圧し、自らが「焔の錬金術師」であることを示す。

本エピソードは原作漫画の列車内での戦いを描いた話を映像化したものである。最も注目すべき独自要素は、原作にはいなかったヒューズとファルマンが同乗している点と、原作でのエドワードがすでに資格を所持していたのに対し、バルドの捕縛を利用して年齢に関わらず国家錬金術師試験の受験資格を得る展開になっている点である。字幕ではリザ・ホークアイの階級が少尉ではなく少佐と誤記されている。このエピソードは2003年版のストーリー独自のものであり、『ブラザーフッド』には引き継がれていない。